山东黄金拟定增募资不超99亿元 股价涨0.22%

山东黄金(600547.SH)今日股价上涨，截至收盘报18.28元，涨幅0.22%，振幅1.86%，换手率0.95%，成交额6.24亿元。

山东黄金于6月3日发布非公开发行A股股票预案，公司本次非公开发行A股股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

山东黄金本次发行通过竞价方式确定发行价格，定价基准日为公司本次非公开发行A股股票发行期首日，本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日，下同)公司A股股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者(即“发行底价”，按“进一法”保留两位小数)。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

山东黄金本次非公开发行A股股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额除以发行价格确定，不超过62,442.7935万股(含本数)，不超过本次发行前公司股份总数的20%。在上述范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)根据发行竞价结果协商确定。

山东黄金本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过990,000.00万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目：

1.山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家矿区(整合)金矿资源开发工程，拟投入募集资金金额738,286.69万元；2.偿还银行贷款，拟投入募集资金金额251,713.31万元。

山东黄金本次发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名投资者。本次非公开发行A股股票的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。本次非公开发行A股股票不构成关联交易。

截至2022年3月31日，山东黄金集团直接和间接合计持有公司45.58%的股权，为公司的控股股东。按照本次非公开发行A股股票数量上限62,442.7935万股测算，本次发行完成后，山东黄金集团直接和间接合计持股比例为40.00%，仍为本公司控股股东。因此，本次非公开发行不会导致本公司的控制权发生变化。

山东黄金表示，本次非公开发行募集资金投资项目将主要用于山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家矿区(整合)金矿资源开发工程。本次募集资金投入后，进一步提高公司的市场竞争力，增强股东回报能力。本次非公开发行完成后，由于募集资金投资项目的经济效益需要一段时间实现，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但从长远来看，随着募集资金投资项目的实施推进，未来公司收入和盈利能力将会进一步增强。

（文章来源：中国经济网）

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