在光伏、半导体产业高景气带动下，又一细分赛道火了。
6日，石英产业链板块表现强劲。其中，中旗新材、石英股份开盘后很快涨停，菲利华上涨4.92%、凯盛科技上涨4.43%。
值得注意的是，这是中旗新材11个交易日的第6个涨停，其累计涨幅达60%。行业龙头石英股份股价创上市以来新高，达到了92.21元，近一个多月累计涨幅近80%。表现同样亮眼还有凯盛科技，公司近期获近400家机构扎堆调研。
石英产业链为何备受追捧？
高纯石英砂供不应求
资料显示，石英产业是以二氧化硅为主要原材料成分的材料及制品行业，产业链上游为石英砂生产及供应，中游主要为各规格及型号不同的石英制品，下游则主要对接半导体、光伏、电光源、航空航天、军工等众多领域。
产品截图来自石英股份官网
上游石英砂产业中，因受制于高品质矿源，高纯石英砂市场被国外长期垄断。
“按照纯度指标，高纯石英砂可分为 3N(低端)、4N(中端)、4N8(高端)、5N2(超纯)、 6N(高纯 SiCl4)，纯度决定其应用领域。”申万宏源首席分析师刘靖介绍，目前，国外已经可以规模量产 5N2 的高纯石英砂，我国尚处 4N8 阶段，多数高端产品仍依赖进口。
产品依赖进口之余，国内高纯石英砂市场在下游产业带动下，出现了供不应求的情况。
“当前，光伏是推动高纯石英砂供不应求的重要下游之一。”中信建投新能源首席分析师朱玥认为，高纯石英砂是生产光伏硅片所使用石英坩埚的主要原材料，随着近年来光伏硅料、硅片产能大规模投放，以及TOPCon等电池技术推广，高纯石英砂需求迅速提升，目前高纯石英砂尤其内层砂供不应求。
朱玥预测，2022-2024年全球光伏坩埚高纯石英砂需求量分别为6.75、8.96、11.00万吨，而供需缺口将分别达到0.45、1.36、2.05万吨。“尤其是内层砂所对应的进口砂显著呈现供不应求情况，若下半年伴随硅料产能释放加速硅片投产，或将进一步加剧供应紧张问题，高纯石英价格或将持续提升。”朱玥表示。
相关企业积极扩产
市场供不应求，相关企业也开足马力扩产。
中旗新材曾在5月31日披露，公司拟于投资10亿元建设“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目”。该项目依靠广西省罗城县的脉石英矿为原材料保障，分期建设，项目全部建成达产后年产高端石英硅晶产品100万吨。
今年2月，菲利华披露称，拟对其下属控股的湖北菲利华融鉴科技有限公司进行增资扩股，用于投资新建“年产20000吨超高纯石英砂项目”，扩大高纯石英砂生产规模，提升公司供应链的保障力度，满足市场对高纯石英砂的需求。据悉，该项目投资总额为3亿元，项目分两期建设，首期建设规模年产10000吨，投资金额为1亿元。
作为我国高纯石英砂龙头，石英股份早在去年年底就披露了扩产计划，拟投资3.3亿元建设年产15000吨高纯石英砂项目。数据显示，公司2021年石英砂产量为2.42万吨，其中，高纯石英砂产能 1.5 万吨，此外公司有稳定的矿源供应。其在年报中透露，2022年，公司将进一步加快半导体产品的产能扩张，争取完成6000吨/年半导体石英制品项目达产、20000吨/年高纯石英砂项目达产及15000吨/年高纯石英砂项目建设工作。
凯盛科技近期在接受机构调研时表示，公司年产5000吨超纯合成二氧化硅项目主要用于半导体、光通信及光伏等领域，可作为芯片半导体制品用抛光液的原材料，也是生产高端半导体器件的关键原材料。目前，该项目产品正进行测试。
参加凯盛科技调研的机构名单密密麻麻，有近400家
正在冲刺IPO的欧晶科技，也将募集资金用于高品质石英制品项目。公司计划募集4.3亿元，其中1.8亿元用于高品质石英制品项目，1.45亿元用于循环利用工业硅项目，另有6389.35万元用于研发中心项目等。
刘靖认为，随着我国提纯工艺的进步及龙头企业加速扩产，高纯石英砂国产化进程也将进一步提速。
（文章来源：上海证券报）
文章来源：上海证券报
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