新日股份拟定增募不超10亿获证监会通过 海通证券建功

昨日晚间，新日股份(603787.SH)发布公告称，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021年8月17日，新日股份发布《2020年度非公开发行股票预案(修订稿)》。本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定对象，包括符合法律、法规规定的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的只能以自有资金认购。

本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据中国证监会相关规则确定。

本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格，同时根据中国证监会规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按目前公司股本20400万股测算，本次非公开发行股份总数最高不超过6120万股。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定最后发行数量。

本次非公开发行募集资金总额不超过10亿元(含10亿元)，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额拟全部用于投资天津智能化工厂建设项目(一期)、惠州智能化工厂建设项目(一期)。

本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行面向符合中国证监会规定的机构投资者以及其他符合法律法规的投资者，采用竞价方式进行，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其各自控制的企业不参与本次非公开发行的认购，因此本次发行不构成公司与前述主体之间的关联交易。

本次非公开发行前，公司实际控制人为张崇舜和陈玉英夫妇，张崇舜先生目前任新日股份董事长，持有新日股份45.50%的股权，并通过其控制的永州舜德持有新日股份9.02%的股份；陈玉英女士目前任公司董事，持有新日股份9.75%的股份。张崇舜和陈玉英夫妇合计控制新日股份64.27%的股份。根据本次发行方案，本次非公开发行股票数量最高不超过发行前公司总股本的30%，即6120万股，若按目前股本测算，发行完成后张崇舜和陈玉英夫妇直接及间接控制公司的股权比例最低将不低于49.44%，张崇舜和陈玉英夫妇仍为公司的实际控制人。

上述张崇舜和陈玉英夫妇发行后的持股比例系根据本次发行股数上限进行测算，具体的发行数量将在证监会的核准范围内，根据本次募集资金总额和实际发行时的发行价格确定。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

新日股份表示，本次募投项目的建设主要是扩大公司在天津和广东生产基地的产能规模，通过引进自动化设备和生产线，提升公司产品质量和生产效率。公司面对未来几年电动两轮车行业的巨大市场需求，通过本次募投项目的实施，提前进行产能规划和布局，进一步提高未来公司电动两轮车的市场占有率，满足市场日益增长的市场需求，提升公司的盈利能力。本次非公开发行的募集资金将在一定程度上填补公司业务发展所产生的资金缺口，夯实资本实力，增强发展动力，同时可进一步提高公司的偿债能力，增强公司总体竞争力，为公司业务持续发展以及在电动两轮车行业上进一步的布局提供有效资金支持，为公司未来的战略实施提供有力支撑。

2022年4月15日，新日股份发布的《关于江苏新日电动车股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》显示，本次发行保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为张波、王建伟；会计师事务所为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。

（文章来源：中国经济网）

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