7个涨停板后 海汽集团收上交所问询函

6月7日，上交所向海汽集团发出问询函。要求公司针对根据此前披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，说明上市公司的战略规划及发展定位及海旅免税的核心竞争力及持续盈利能力，补充披露交易双方是否已就海旅免税估值达成初步意向等问题。

上交所在问询函中指出，预案显示，本次交易完成后，上市公司将从传统客运业务转型为综合旅游业务，面临包括组织架构、内部控制和人才引进等方面经营管理方面的挑战。请公司结合战略规划及发展定位，说明后续拟开展的整合措施及计划安排。 同时，请公司结合标的公司所处行业的政策趋势、竞争格局、市占率等因素，补充披露标的公司的核心竞争力及持续盈利能力，说明此次交易是否有利于上市公司避免同业竞争、增强独立性。

问询函也特别提及标的公司海旅免税负债率较高问题。预案显示，海旅免税2020年末、2021年末、2022年一季度资产负债率分别为84.9%、88.3%、 86%。上交所请公司补充披露海旅免税主要资产和负债的结构等问题。

问询函同时指出，根据预案，公司拟向间接控股股东海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买资产。目前，海南旅投间接控制上市公司 42.5%股权。请公司补充披露海南旅投及其一致行动人相关股份的锁定期安排，是否符合相关规则要求。

同日，公司发布股票交易异常波动公告。6月7日，海汽集团再次开盘涨停，至此已录得8天7板，累计涨幅超105%。

5月27日，公司公告，拟以发行股份及支付现金购买海旅免税100%股权，并募集配套资金，交易作价尚未确定，发行价11.09元/股。根据公告，海旅免税主营业务为离岛免税业务及日用消费品，以及跨境电商、岛民免税。截至今年3月31日，标的资产资产总额及交易金额孰高值约为26.62亿元，2021年度营收约为24.55亿元。资料显示，2020年12月末，海旅免税城开业后带来了爆发式业绩增长，2021年实现扭亏，并于今年一季度实现营收13.8亿元。

（文章来源：上海证券报）

文章来源：上海证券报