6月8日,大唐集团控股(02117.HK)公告称,公司将发行2023年到期,年利率12.5%的美元债,发行总额约2.8395亿美元。
该笔债券是此前大唐集团控股对于2022年到期债券的要约交换。
大唐集团控股此前披露称,根据交换要约的条款及条件,本金合共2.83亿美元的现有票据已有效提交作交换并获公司接纳。撤销该现有票据后,余下未偿付本金额的现有票据将为1605万美元。交换已有效提交并获接纳的现有票据后,公司根据交换要约已发行本金为2.83亿美元的新票据。新票据将于2023年5月31日到期,自2022年6月1日(包括当日)起按年利率12.5%计息,并在2022年12月1日及2023年5月31日分期支付,新票据2022年6月6日在新交所上市。
事实上,该笔美元债是以同比例置换成展期后的新票据。
大唐集团控股表示,受到2021年下半年以来的行业波动以及境内外融资收紧,以及个别房企不断出现的信贷负面事件影响,公司的销售及融资减少导致短期流动承压。行情叠加疫情,今年前4个月,行业整体销售大挫腰斩,大唐集团控股销售也同比下降四成,今年也是大唐集团控股的交付年。
有美元债投资人对澎湃新闻表示,企业通过交换要约进行债务展期在投资人眼中就是事实上的违约,但从防范金融风险方面来说,该做法符合企业和投资者的长期利益。但即使达成要约交换也只是将债务压力延后,以时间换空间,后续偿还压力依然存在。
大唐集团控股2021年的年报数据显示,该公司2021年营业收入112.54亿元,同比增长6.3%;实现净利润10.26亿元,同比增长8%;归母净利润7.26亿元,毛利润达到26.99亿元,毛利率24%。账面现金与2020年同期基本持平,为55.1亿元。在营收结构上,除了传统住宅销售结转收入,大唐集团控股的商业、酒店收入也分别同比增长61.5%及14%,达到0.91亿元和0.54亿元。另外,大唐集团控股净负债率为51.6%,同比降低7个百分点,剔除预收账款后的资产负债率为76.1%,同比下降约2个百分点,现金短债比为1.13.
截至6月8日收盘,大唐集团控股报3.83港元/股,涨幅0.52%。
(文章来源:澎湃新闻)
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