国泰君安(香港)：维持汇丰控股(00005)“收集”评级 目标价66.65港元

国泰君安(香港)发布研究报告称，维持汇丰控股(00005)“收集”评级，预计2022年贷款将平稳增长，且净息差将受益于美联储加息，但相比2021年净拨回，预期信贷损失仍将维持在相对较高水平。另预计2022/23/24年每股盈利为0.471/0.562 /0.665美元，同比-24.5%/+19.2%/+18.4%，目标价66.65港元。

报告中称，2022年Q1公司实现归属母公司普通股股东的净利润28亿美元(同比-27.8%)，实现列账基准收入125亿美元(同比-4%)，列帐基准营业支出达83亿美元(同比-2.5%)。另列账基准预期信贷损失取得提拨净额6亿美元，相比之下，2021年第一季度有4亿美元拨回，而列账基准除税前利润则为42亿美元(同比-27.9%)，主要由于列账基准信贷损失取得提拨净额。此外，在重组业务组合方面取得良好进展，布局于存在增长预期的业务，并舍弃缺乏规模竞争力的领域。在美国，完成了退出大众市场零售银行业务；在亚洲，完成了收购AXA Singapore。

（文章来源：智通财经网）

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