今日(6月16日)三大指数全天分化，上证指数震荡回落失守3300点整数关口，创业板指收涨，两市成交额10808亿，较上个交易日缩量2182亿。截至收盘，沪指跌0.61%，深成指涨0.11%，创业板指涨0.4%。
猪肉股发力
今日猪肉股带领农业板块发力，收盘涨超2%。新五丰涨停，巨星农牧、天邦股份等涨超8%，晓明股份、东瑞股份等涨超7%。
猪肉龙头股牧原股份收涨2.5%，自5月19日以来，该股累计反弹幅度超10%，牧原股份可以说是在质疑声中上涨，也一定程度上代表了市场资金的真正态度。
此前有报道质疑称，在2021年度报告中，牧原股份存在少计提39亿元存货跌价准备进而虚增利润约39亿元。
牧原股份回应称，不计提减值是根据减值测试结果做出的会计处理，完全符合会计准则的要求。
从2022年一季报看，重仓的权益类主动型公募基金较去年四季度进行了加仓，比如持仓数量第一位的中欧时代先锋，从去年四季度的750万股大幅加仓至1216万股；易方达稳健收益债券从937万股加仓至1067万股；上投摩根新兴动力混合从790万股加仓至864万股；中欧新蓝筹从518万股大幅加仓至859万股。
中信证券表示，猪价淡季不淡，周期拐点或已现。复盘历史，一般在上行周期启动时，猪价呈现“淡季不淡”特征，典型如2015年4-5 月以及2019 年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响，但猪价5月均价上涨2.24 元/公斤，目前猪价已破16 元/公斤，
中信证券认为，新一轮猪周期或已开启，区别历史上几轮周期，本轮周期集团占比较大，行业固定资产和生产性生物资产较为充裕，周期时间或缩短。
中信表示，若猪价三季度开启主升浪，相关公司股价亦有望逐步进入盈利兑现行情。当前时点建议关注板块性投资机会，重点关注温氏股份、巨星农牧、天康生物、中粮家佳康、唐人神、新五丰、傲农生物、新希望等。
新东方狂涨超6倍
新东方直播火爆出圈，“中关村周杰伦”董宇辉持续刷屏。“1亿人点赞董宇辉直播”“我就买个玉米你给我讲哭了”等话题接连登上微博热搜榜。数据显示，抖音号涨粉榜东方甄选冲到第二，多项排名都是前三。
今日新东方在线股价收涨超70%，6月以来累计涨幅已超6倍。A股教育股也极为火爆，豆神教育4个交易日斩获3个“20CM”涨停。
对于近期东方甄选直播大火，中金公司认为，在内容端，东方甄选承接新东方的内容创作能力，有望在泛知识化的内容创作持续产出优质内容；在产品端，定位为农产品带货，供应链体系仍在持续完善构筑内生增长，直播间的商品结构有望持续优化。
从配置角度出发，中信证券认为，近期东方甄选的爆发背后体现的是教培公司长期积累的内容和组织能力的复用，多数教培公司转型效果也在逐渐体现，未来亦有望贡献良好的表现。展望后续行情，建议围绕三大板块布局：一是业绩确定性高，低估值、高股息的港股高教板块；二是边际复苏的职业培训板块；三是转型渐有起色，现金价值凸显的教培转型公司。
但斌疑似已加仓
据中国证券报，在长达3个多月的“静默期”之后，但斌旗下产品净值开始出现波动，这意味着其可能已经加仓。东方港湾对此回应称，“部分产品做了仓位调整”。
近日但斌掌管的东方港湾旗下多只基金，在三方平台披露了6月10日的净值数据，从周度涨跌幅来看，净值波动开始加剧，疑似已经加仓。
截至6月10日，但斌管理的银河金汇东方港湾2号单位净值为1.23元，周度涨幅为1.32%。值得注意的是，从3月开始至6月2号，该产品净值波动幅度非常小，周度净值涨跌度几乎从未超过0.5%。
此外截至6月10日，东方港湾价值投资7号的净值涨跌幅为0.86%，而在3月至6月2号期间，该基金的净值走势几乎为一条直线。
3月下旬时，但斌曾在社交媒体回应“空仓传闻”，称自1月中旬开始就已减仓。
5月以来，A股市场大幅反弹，一直空仓的但斌也错过了净值大反弹的机会。5月下旬，但斌在路演中回应表示，如果遇到特别弱的市场，以很大的资金去参与弱势中的反弹，往往是亏损的，因为不可能抄到每一个反弹的最低点。
近期，知名私募希瓦资产创始人梁宏也曾表示，自5月末开始全面看多。截至6月2日，其仓位在九成左右，持仓主要分布在港股油气、A股有色、风电海缆板块、互联网、酒店以及港股汽车销售这几大板块。
从业绩来看，经历5月的大幅回血，百亿私募跌幅明显收窄。私募大佬慎知资产余海丰更是在社交媒体感叹，“今年太难了！还好没有白白忙碌，净值从坑里爬了出来”。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富网
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