花旗：重申比亚迪电子(00285)“买入”评级 目标价下调至26港元

花旗发布研究报告称，重申比亚迪电子(00285)“买入”评级，建议有耐心的投资者可考虑增持，目标价由30港元下调至26港元，对应2023年预测市盈率约12.5倍。第二季对公司而言仍充满挑战，收入和利润率将受压，规模效应未得以显现，但该行相信随着新产品的增加和效率的提高，下半年业务或可较上半年改善。

花旗预计，公司第二季收入将增长至255亿元，当中新智能产品及汽车项目仍然受到零部件短缺所拖累，毛利率也将略有改善，维持在6%的低水平。此外，在未来两年将陆续推出新业务，推动业绩增长，外壳及组装业务将开始取得增长，加上零部件短缺情况有望于下半年得到缓解，预计产量将平稳上升。

（文章来源：智通财经网）

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