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有机硅概念再爆发 集泰股份六连板 润禾材料等大涨
有机硅概念17日盘中再度走高，截至发稿，硅宝科技、润禾材料涨幅超10%，集泰股份、和远气体、德联集团等涨停，东岳硅材、合盛硅业等涨幅靠前。值得注意的是，集泰股份股份已连续6个交易日涨停，德联集团4个交易日收获3个涨停板。
生意社数据显示，截至6月16日，主流地区有机硅DMC市场价格参考为21120元/吨，与6月10日22080元/吨的参考价格相比，价格下调960元/吨，跌4.35%。
国金证券指出，新能源汽车和光伏等新兴市场潜力无限，将驱动对应领域的有机硅需求高速增长。电子电器和电力新能源分别为有机硅终端消费市场的第二、三大需求，对应的新经济领域包含5G基站、芯片半导体、特高压、新能源汽车和光伏等众多极具增长潜力的细分市场。其中新能源汽车和光伏的增长确定性最高。
中信证券也表示，长期来看，除下游传统行业对有机硅原料的需求持续增长外，光伏、新能源汽车等节能环保产业，超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料及5G等新兴产业的发展也为有机硅提供了新的需求增长点。
国泰君安预计，未来3年，有机硅下游市场将迎来多领域的大爆发。2022年中国有机硅市场规模约在667亿元左右，预计至2025年，相关市场将达到945亿元，消费升级将会是未来有机硅行业新增量的来源。
锂电板块强势拉升 宁德时代盘中涨近7%逼近500元大关
锂电板块17日盘中强势拉升，截至发稿，湘潭电化、常铝股份涨停，先惠技术、高澜股份、振华新材、华友钴业、赣锋锂业等涨幅靠前，此外，宁德时代盘中一度涨近7%逼近500元大关。
消息面上，消息面，据媒体报道，宁德时代首席科学家吴凯日前在2022世界动力电池大会上表示，即将发布CTP3.0电池，即麒麟电池。
数据显示，2022年5月我国动力电池产量共计35.6GWh，同比增长157.9%，环比增长22.8%。其中三元电池产量16.3GWh，占总产量45.8%，同比增长225.7%，环比增长58.2%；磷酸铁锂电池产量19.2GWh，占总产量54.1%，同比增长119.4%，环比增长3.3%。5月新能源汽车销量为44.7万辆，同比增长110%，环比增长49.5%。
根据SMM统计5月三元材料产量为4.6万吨，环比增长1%，磷酸铁锂产量为5.8万吨，同比增长23%，预计6月三元材料产量为5.1万吨，环比增长10%，磷酸铁锂产量为7.7万吨，环比增长33%。6月碳酸锂产量预计为3.1万吨，环比增长6%，氢氧化锂产量为2.2万吨，环比增长6%。
太平洋证券指出，日前欧盟委员会正在评估欧洲化学品管理局(EHCA)的一项关于将碳酸锂、氯化锂和氢氧化锂归类为对人体健康有害的材料的提案，对此提案最终决定在2022年底或2023年初。这一决定一方面不仅影响ALB的德国工厂，另一方面也会影响欧洲锂矿的扩产。
目前欧洲在建的锂矿主要有(1)Cinovec:位于捷克斯洛伐克，储量为739万吨LCE，规划产量为2.5万吨氢氧化锂；(2)Mina do Barroso:位于葡萄牙，储量为71万吨LCE，规划产量为17.5万吨锂精矿；(3)Zinnwald:位于德国，储量为73万吨LCE，规划产量为5112吨LiF；(4)此外还有Infinity Lithium储量为168万吨LCE，Keliber储量为38万吨LCE.预计欧盟锂资源储量在1128万吨LCE，此次提案可能会影响这些资源的开发，全球锂资源短缺或将继续加剧。
该机构表示，当前全球锂资源供应持续紧张，而国内锂资源严重依赖海外澳大利亚、南美等进口，因此急需国内锂企业担当定海神针的作用，因此未来国内锂盐湖、锂云母、四川锂矿企业，将会迎来发展的黄金时期。
多家公司称与东方甄选有合作 股价应声大涨 国联水产一度大涨13%
6月17日，多家宣传与新东方在线旗下直播平台“东方甄选”有合作的公司股价大涨。截至发稿，国联水产涨逾5%，盘中一度大涨13%；此外，欢乐家、祖名股份、好想你等也一度有强势表现，随后逐步回落，涨势进一步收窄。
随着新东方在线旗下直播平台“东方甄选”的火爆，投资者平台上关于是否与新东方合作的提问开始增多，多家公司也积极表态与其有合作。如国联水产近日就在互动平台上表示，截至日前，公司已与东方甄选进行了三期的合作，主要向市场推广公司的虾饺等预制菜品。公司还透露，即将与该平台合作推广各式口味烤鱼、调味小龙虾等预制菜直播销售。不过，该合作对公司的业务影响存在不确定性。
西麦食品6月14日表示，公司与东方甄选直播平台有合作。公司重视新媒体渠道布局，在抖音、快手销售情况良好，并加大自营直播投入，同时建立多种直播合作机制，积极开展新营销模式的探索和实践。
好想你表示，公司MISS YOU品牌有和东方甄选合作。此外，公司近年来重点布局了直播电商板块，在抖音、快手等短视频直播平台开设了旗舰店，并加快与各大主播合作+店铺自播+素人口碑传播等助力公司业绩稳步提升，同时也全面推进了产品的线上线下同款同价。
此外，祖名股份表示，近期就相关新品与东方甄选进行了接洽，目前尚未正式合作。欢乐家称，持续关注和参与线上直播销售，目前正在积极与“东方甄选”进行沟通。
【机会挖掘】“虚拟现实与元宇宙产业联盟”组建工作启动
由中国信息通信研究院牵头，联合华为、百度、京东方、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴，在虚拟现实产业推进会框架基础上，组建虚拟现实与元宇宙产业联盟。接下来，联盟将组织多视角多主题的研讨交流，开展元宇宙相关领域的技术、产业、标准、应用等体系化研究，鼓励成员在上述重点领域的立项合作，并依托中国信通院发布《元宇宙白皮书2022》，凝聚产业共识，推动生态健康有序发展。
平安证券指出，每次互联网模式切换都会诞生巨大投资机会，虽然目前元宇宙还处于发展早期，但想象空间巨大。就目前来看，我们认为VR、AR等硬件设备和内容领域存在元宇宙重要投资机会。硬件领域，部分手机等硬件厂商具备设计并制造下一代硬件终端平台的先发优势和技术储备。在内容领域各互联网平台各有优势，腾讯拥有强大的社交关系链和游戏发行及运营能力，网易、米哈游等具备优秀的游戏制作与运营能力，B站、快手强于良好的PUGC/UGC创作者生态。
上海证券认为，上海作为率先支持元宇宙发展的省级政府，客观上将推动其他地方政府相关支持动作的推进，预计元宇宙政策面持续向好，但需把握“以虚促实”、“以虚强实”的顶层设计和战略方向。建议布局：(1)虚拟实景方向：核心推荐展馆创意设计龙头风语筑、同时关注文旅活动创意设计龙头锋尚文化、丝路视觉等。(2)NFT方向：关注视觉中国、三人行、天下秀。(3)虚拟数字人方向：关注蓝色光标、华扬联众。(4)元宇宙平台方向：关注天地在线。维持传媒行业“增持”评级。
基金机构最新持股曝光 调仓透露“蛛丝马迹”
通过观察基金机构的最新持股情况，可以梳理出它们调仓换股的“轨迹”。
对比一季度末芯源微的股东名单发现，银河创新成长混合、全国社保基金116组合的持股情况并未发生变化。但是，一季度末持有112.93万股的申万菱信新经济混合基金已经掉出前十大股东名单。基金公告显示，截至一季度末，芯源微是申万菱信新经济混合的第七大重仓股。
珍宝岛的机构股东变化则更大。对比发现，一季度末以来，锐耐鑫禾一号持股并未发生变化，其余两只资管计划和一只公募基金则新进前十大流通股东。资料显示，融通中国风1号灵活配置混合基金的基金经理为彭炜，截至一季度末，该基金的总规模约26.22亿元。
在英科医疗的股东变化方面，一季度末以来，香港中央结算有限公司、广发聚瑞混合基金、广发盛兴混合基金均增持了公司股份。其中，广发聚瑞混合基金和广发盛兴混合基金分别增持了约46.72万股和14.98万股。这两只公募基金产品均由广发基金的基金经理费逸管理。
此外，对比发现，一季度末以来，中环环保的机构股东持股情况总体稳定。不过，一季度末持有376.96万股的上海漓沁资产管理合伙企业(有限合伙)掉出了前十大流通股东名单，当时持有186.17万股的华安证券臻赢2号混合型集合资产管理计划也不见了踪影。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富网
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