富力地产(02777)：怡略公司拟对系列优先票据进行同意征求

富力地产(02777)发布公告，在当前房地产行业销售低迷、流动性状况疲弱的背景下，为改善公司整体财务状况、维持可持续性的资本结构，2022年6月17日，公司及公司境外全资子公司EASYTACTICLIMITED(怡略有限公司)分别于香港联合交易所和新加坡交易所发布公告称，怡略公司拟对以下美元优先票据(以下简称“系列票据”)进行同意征求：

2022年到期的5.75%优先票据；2022年到期的9.125%优先票据；2022年到期的12.375%优先票据；2023年到期的5.875%美元优先票据；2023年到期的8.125%美元优先票据；2023年到期的11.75%美元优先票据；2024年到期的8.625%美元优先票据；2024年到期的8.625%美元优先票据；2024年到期的8.125%美元优先票据；2024年到期的11.625%美元优先票据。

怡略公司邀请所有合格票据持有人通过特别决议批准提议的修订和豁免(简称“同意征求”)。同意征求事项于2022年6月17日开始，并将于2022年7月7日下午4:00(伦敦时间)截止，除非怡略公司根据同意征求备忘录中的规定延期。各系列票据的建议修订条款如下：

(1)延长票据的到期日；

(2)修改利率条款；

(3)取消维持并为利息储备账户补充资金的要求；

(4)纳入强制提前赎回条款；

(5)增加有关指定资产处置(特指位于马来西亚新山的富力公主湾项目和位于英国伦敦的LONDONONE项目)、提供指定账户担保、半年度报告和指定账户资金使用完成后的强制回购或赎回的规定；

(6)修改“违约事件”条款；和

(7)对契约条款的若干次要修订。

在同意征求备忘录中规定的同意条件和其他条件通过的前提下，修订后并生效的美元票据新条款和条件如下所示：

(1)关于A组票据(“于2022年到期的美元优先票据、于2022年7月到期的美元优先票据和于2022年11月到期的美元优先票据”)：于2025年到期的优先票据(“2025年分期偿还票据”)；

(2)关于B组票据(“于2023年到期的美元优先票据、于2023年2月到期的美元优先票据和于2023年8月到期的美元优先票据)：于2027年到期的优先票据(”2027年分期偿还票据)；和

(3)关于C组票据(“于2024年2月到期的美元优先票据、于2024年3月到期的美元优先票据、于2024年7月到期的美元优先票据和于2024年9月到期的美元优先票据”)：于2028年到期的优先票据(“2028年分期偿还票据”，连同2025年分期偿还票据和2027年分期偿还票据，合称“分期偿还票据”)。

如果任何系列票据的同意征求未能成功完成，公司将计划根据重组支持协议的条款对优先票据实施重组，公司现同时邀请票据持有人加入该重组方案。

根据同意征求的情况，目前预计同意征求的付款日和分期偿还票据的结算登记日在2022年7月12日或前后。截至本公告出具日，尚未到约定的同意征求事项的截止时间。

（文章来源：智通财经网）

文章来源：智通财经网