富力地产：系列美元优先票据寻展期征求

富力地产6月22日公告，在当前房地产行业销售低迷、流动性状况疲弱的背景下，为改善公司整体财务状况、维持可持续性的资本结构，2022年6月17日，公司及公司境外全资子公司EASYTACTICLIMITED(怡略有限公司，简称“怡略公司”)分别于香港联合交易所和新加坡交易所发布公告称，怡略公司拟对以下美元优先票据进行同意征求。

各系列票据的建议修订条款包括延长票据的到期日；修改利率条款；取消维持并为利息储备账户补充资金的要求；纳入强制提前赎回条款；增加有关指定资产处置(特指位于马来西亚新山的富力公主湾项目和位于英国伦敦的LONDONONE项目)、提供指定账户担保、半年度报告和指定账户资金使用完成后的强制回购或赎回的规定；修改“违约事件”条款；和对契约条款的若干次要修订。

同时，根据同意征求，怡略公司还提议豁免由下列事件直接或间接引起的美元票据项下的任何违约或违约事件，或潜在违约或违约事件：未能维持利息储备账户的最低余额；未能赎回和未能支付某些借款的本金和/或利息；与酒店票据(特指由兆晞有限公司发行的2022年到期的9.5%优先票据)有关的某些法律程序；未能在2022年7月11日支付于2024年7月到期的美元优先票据(ISIN:XS2025848297)的利息；和未能根据信托契据(指系列票据中每一只美元票据的信托契据)和票据的条款和条件提供某些证书和通知。

具体涉及2022年到期的5.75%优先票据、2022年到期的9.125%优先票据、2022年到期的12.375%优先票据、2023年到期的5.875%美元优先票据、2023年到期的8.125%美元优先票据、2023年到期的11.75%美元优先票据、2024年到期的8.625%美元优先票据、2024年到期的8.625%美元优先票据、2024年到期的8.125%美元优先票据、2024年到期的11.625%美元优先票据等。

若满足所有票据持有人会议均符合法定人数并有效举行；在相关会议上通过关于每只系列票据的所有特别决议；满足每只系列票据的同意条件；以及每只系列票据的相关修订文件和书面豁免被签署，怡略公司将在付4款日向在同意征求截止时间之前对特别决议有效投票赞成的每个系列票据的票据持有人按照每1000美元的本金支付5美元的同意费。

怡略公司邀请所有合格票据持有人通过特别决议批准提议的修订和豁免。同意征求事项于2022年6月17日开始，并将于2022年7月7日下午4:00(伦敦时间)截止，除非怡略公司根据同意征求备忘录中的规定延期。截至公告出具日，尚未到约定的同意征求事项的截止时间。

（文章来源：界面新闻）

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