领地控股(06999)拟发行于2023年到期本金总额为1.194亿美元的优先票据

领地控股(06999)发布公告，内容有关未偿还的2022年到期12.0%优先票据的交换要约结果及建议发行于2023年到期的1.194亿美元12.0%优先票据。

交换要约已于2022年6月22日下午4时正(伦敦时间)截止。公司特此通知合资格持有人，截至截止期限，现有票据的金总额为1.194亿美元，占金总额约97.3%的未偿还现有票据(不包括公司控股股东已购买但尚未注消的现有票据)已根据交换要约就进行交换而有效提交并获接纳。根据交换要约的条款，公司已豁免交换要约备忘录(经修订及补充)所载交换要约的最低接纳金额的规定。

就已提交进行交换的现有票据而言，受达成或豁免交换要约的所有其他先决条件的规限，于交换要约获有效接纳及交换的现有票据的合资格持有人将于结算日(预期为2022年6月24日或前后)收取适用的交换代价。

于交换要约完成后，公司将发行于2023年到期本金总额为1.194亿美元的12.0%优先票据(新票据)。

待交换要约的先决条件获达成或豁免后，公司将根据交换要约发行1.194亿美元新票据，除非根据其条款提前赎回，新票据将于2023年6月23日(到期日)到期。

新票据将于2022年6月24日起(包括该日)按年利率12.0%计息，并于2022年12月24日及2023年6月23日支付。

此外，公司已就交换要约取得圆满结果，使其可有效延长年到期的境外债务的到期状况，并避免根据新票据有关未有支付现有票据的若干违约事件。

公告称，交换要约的目的是使公司有足够时间改善其财务状况、延长其债务到期状况、改善其现金流管理，以及提高其清偿债务责任的能力。公司相信，进行交换要约符合其所有持份者的最佳利益，并为其可向即将到期的现有票据持有人作出的最佳要约。

鉴于当前情况，公司并不预期可于余下现有票据到期时按照其条款适时作出偿还。就仍未偿还的现有票据而言，公司将继续与其持有人沟通。尽管交换要约已完成，公司敦促余下现有票据持有人按照与交换要约大致相同的条款，将余下现有票据交换为新票据。

（文章来源：智通财经网）

文章来源：智通财经网