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迎政策利好 新能源车板块再度活跃 浙江世宝连续9日涨停
新能源车板块23日盘中再度活跃，截至发稿，泰尔股份、安凯客车、松芝股份、亚星客车、浙江世宝、秦安股份等逾10股涨停；值得注意的是，浙江世宝已连续9个交易日涨停，松芝股份连续5日一字涨停，安凯客车、秦安股份等均为两连板。
消息面上，6月22日召开的国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策。会议指出，消费是经济的主拉动力，是当前推动经济运行回归正轨的重要发力点，促消费政策能出尽出。要进一步释放汽车消费潜力：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消符合国五排放标准车的迁入限制，10月1日起汽车销售企业申请办理转移登记时实行单独签注管理、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车辆购置税应主要用于公路建设等，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策年底到期后延期问题。破除新能源汽车市场地方保护。三是完善汽车平行进口政策，有序发展汽车融资租赁，支持停车场等建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。
另据乘联会数据，6月13日至19日，乘用车零售41.6万辆，同比增长39%，环比上周增长19%，较上月同期增长55%。东方证券认为，新能源车产业链近半年的调整，基本上反应了市场对高产品价格、高周期盈利和高估值的担忧。随着疫情改善，最后一个利空因素也即将收尾。目前无论是短期的销量修复反弹，还是半年维度的环比持续改善，抑或长周期超预期的“新增+置换”市场空间角度，板块都进入了逻辑通畅、基本面不断改善阶段。该机构建议关注三个投资方向：一是一体化布局降本，无惧价格波动，优选电解液、前驱体环节；二是弱周期叠加技术壁垒，优选隔膜、三元环节；三是新技术和新材料，优选硅碳负极、导电剂、磷酸铁锰锂。
中信证券指出，预计2022年中国新能源乘用车总销量570万辆(增长72%)，渗透率25%，智能电动汽车快速渗透。产业方面，围绕电动化、智能化的创新将带来科技红利逐步释放。电动化方面，新能源汽车销量的持续增长将带来电子电气架构、电池、储能等方面需求的持续增长，相关公司持续受益。智能化方面，伴随着智能汽车渗透率的快速提升，智能驾驶领域中的感知系统、决策系统、高精度定位、智能座舱、汽车软件、车联网以及作为链接属性的物联网等领域将迎来新的投资机遇。建议关注整车、RoboTaxi & RoboTruck、车载芯片、车载域控制器、摄像头&毫米波雷达、车载软件等领域具备领先地位的头部公司。
集泰股份连续10日涨停 累计大涨160%公司提示风险
集泰股份(002909)23日开盘后快速回落，盘中一度翻绿，随后再度强势拉升封涨停。至此，该股已连续10个交易日涨停，累计涨幅达160%。昨日晚间，公司再次发布交易异常波动公告称，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。公司主营业务目前未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
公司同时提示，公司2021年应用于光伏组件的电子胶销售金额为1722.60万元。经初步统计，公司2021年应用于新能源汽车的电子胶销售金额不超过600万元，其中向比亚迪间接销售金额不超过100万元。短期内不会对公司业绩产生重大影响。
公司非公开发行股票事项尚需董事会、股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会等主管部门的核准，能否取得上述批准或核准存在不确定性。另外，公司非公开发行股票事项亦存在因市场环境、融资时机不利等原因被暂停或终止的风险。
安庆新材料产业基地项目分期分阶段推进，建设周期较长，鉴于后续各阶段项目尚需办理环评、规划建设等手续，可能存在审批进度不及预期或内外部环境发生变化导致项目整体建设进度不及预期的风险。
公司股价持续大涨，或主要是受一则消息影响，公司近日披露的投资者关系活动记录表显示，公司近期发布了一款全新的新能源汽车动力电池胶产品。据公司介绍，5月22日，公司发布新品“集泰-有机硅发泡胶F6351”，它是一款多孔、低密度、可压缩的高分子弹性体产品。目前行业采用的硅胶泡棉是预成型发泡，需要裁切拼接成密封垫圈或就地成型发泡泡棉密封垫圈才能使用，主要用于电池包壳体法兰密封垫片防水，公司新产品采用现场发泡，用于电芯之间的隔热阻燃灌封，可实现无死角密封，且具有V0阻燃等级，相较于低密度空心微珠灌封胶HB等级的阻燃效果更好。此外，公司新产品比重范围在0.4-1.0之间，与常规导热灌封胶的比重1.8-2.2相比，在同等体积填充下胶的重量可减少50%以上，配合动力电池的热管理设计，可用于动力电池的热失控热扩散防护，起到轻量化隔热效果。
公司还介绍，2019年下半年，公司完成对兆舜科技收购，开始拓展电子胶业务，产品主要应用于LED照明、新能源汽车、电子电气、电力、光伏组件等领域。2020年，公司整合兆舜科技的技术、产品、品牌和渠道等资源，以“安泰电子胶”的全新品牌形象开拓新业务市场，同年，公司正式进入太阳能光伏领域，并推出光伏用胶系统解决方案，从结构粘接、组件灌封、光伏一体化建筑用胶等方面进行配置，满足光伏产品需求。2021年，公司进一步收购了兆舜科技的剩余股权，同年10月，公司年产5.18万吨电子胶全新产线落地，其中包含2.88万吨光伏胶产线。2022年5月，公司发布行业新品“集泰-有机硅发泡胶F6351”，为新能源汽车动力电池密封提供全新解决方案。目前，英飞特、上海鸣志、珠海旭源等知名企业均已成为公司客户，产品已进入欧司朗、比亚迪等多家大型客户的供应体系，并与晶科能源、天合光能达成合作。
多国重启煤炭发电 煤炭板块发力拉升 冀中能源涨停
煤炭板块23日盘中发力走高，截至发稿，冀中能源涨停，金能科技、山煤国际、盘江股份、陕西煤业等均上扬。消息面上，据央视新闻报道，俄乌冲突爆发以来，欧盟已经对俄施加了六轮制裁。但由于俄罗斯是欧盟最大的天然气供应国，对俄制裁引起的反噬让欧盟国家处境艰难。面对“断气”危机，欧洲多国走起了“回头路”，将目光转向了此前一度计划淘汰的煤炭发电。德国、意大利、奥地利和荷兰已相继表明，将增加燃煤发电产量。
当地时间6月20日，荷兰政府表示，为应对能源危机，计划取消燃煤发电厂的产量上限。荷兰此前强制燃煤发电厂以最大发电量的35%运营，以限制二氧化碳的排放。此次宣布取消燃煤能源生产上限后，燃煤发电厂可以满负荷运转到2024年，可以节约大量天然气。
除荷兰外，德国、意大利、奥地利等欧洲国家也正在寻找替代能源，并加大煤炭供应。德国政府19日发表声明称，出于供电压力，德国此次将会让封存的煤电产能重新入网。与此同时，意大利的燃煤电厂在过去几个月一直在囤积煤炭。奥地利政府19日称，将重启奥地利南部一座已经被关闭的燃煤发电厂。奥地利是欧洲第二个完全淘汰煤炭发电的欧洲国家，如今这一决定让奥地利重启煤炭时代。
国内方面，随着疫情好转和迎峰度夏，需求端持续改善。当前供给结构性偏紧，夏季能源安全问题凸显。近期主产区陆续开展保供增产工作，整体看保供压力仍存。
开源证券表示，当前煤炭基本面处于供紧需增阶段，价格仍表现出较强的向上动能。对于国内煤价，发改委明确对电煤的年度长协和现货价格都存在限价政策，未来大部分动力煤公司表现出业绩稳定性和高分红更趋于公用事业属性，整体将会拔估值；化工原料煤以及水泥建材用煤仍有一定弹性，海外煤和炼焦煤具有完全弹性，涨价仍是股价的重要催化剂。大部分煤企高分红高股息率，且多数估值仅5-6倍，安全边际高，煤炭股的配置价值尤为凸显。
券商板块发力走高 中信建投一度涨逾9% 中信证券等拉升
券商板块23日发力拉升，截至发稿，中信建投涨逾6%，盘中一度涨超9%；华鑫股份、长城证券、浙商证券、中信证券等涨幅靠前。消息面上，近日，中国证券业协会披露的2021年证券行业数据显示，2021年度证券行业业绩持续改善，全行业实现营业收入4967.95亿元，同比增长13%；实现净利润2218.77亿元，同比增长30%。
净利润方面，过百亿的有10家，其中有5家在100亿元到110亿元之间。中信证券以231亿排名行业第一。国泰君安净利150亿元，华泰证券133亿元，海通证券128亿元。净利润超50亿元的券商有12家，超20亿元的有23家，头部券商马太效应加剧。
山西证券指出，从绝对值来看，中信证券、国泰君安、华泰证券营业收入和净利润均稳居行业前三，净利润百亿以上达10家；从盈利能力来看，华福证券、东方财富ROE领先，达到17%以上，其次为中信建投、中金公司和东莞证券，ROE在13%以上。代销金融产品收入增长51.7%，中信证券、广发证券、中金公司位居前三，代销收入突破10亿；头部券商投行业务排名稳定，“三中”继续位列前三；资管业务东方证券以34.92亿元排名第一，中信证券29.32亿元，其余券商规模差距较大；投资收入上，中信证券以139.75亿元的收入保持第一名，与第二名拉开距离。
该机构认为，稳增长政策加码托底宏观经济，二级市场信心逐步建立，证券公司受益于稳增长政策刺激下的市场回暖后的业绩改善，带来估值提升。当前，板块估值仍处于历史低位，具有较高的配置价值。
安信证券亦表示，目前券商板块估值仍处历史低位，短期对券商板块保持乐观，后续在流动性相对宽松及资本市场改革政策红利下，券商板块有较强的估值修复动力。
大数据概念股冲高 机构：数字经济投资重点把握三条主线
6月23日早盘，大数据概念股集体冲高。消息面，6月22日召开的中央全面深化改革委员会第二十六次会议强调，要建立数据产权制度，推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，健全数据要素权益保护制度。要建立合规高效的数据要素流通和交易制度，完善数据全流程合规和监管规则体系，建设规范的数据交易市场。
中国信通院《数据中心白皮书2022》显示，近年来，我国数据中心机架规模稳步增长，按照标准机架2.5kW统计，截至2021年底，我国在用数据中心机架规模达到520万架，近五年年均复合增速超过30%。其中，大型以上数据中心机架规模增长更为迅速，按照标准机架2.5kW统计，机架规模420万架，占比达到80%。
海通国际认为，随着2022年全球数据中心资本开支预计较快增长、国内运营商加大网络&云业务投资，产业链重点公司有望持续受益。
红塔证券指出，未来“十四五”期间数字经济将是国家重点发展的战略方向之一，计算机行业相关领域有望受益，特别是底层基础设施产业链。按照国家出台的相关规划，预计“十四五”期间IDC(互联网数据中心)建设投资约为14400亿元，平均每年约3600亿元，相关上下游产业链有望长期保持快速增长，包括服务器等IT设备、光模块等网络通信设备、电力和温控设备以及第三方IDC厂商等。
银河证券称，抓住数字经济投资主线，近期建议重点把握以下几条主线，云计算赛道上下游龙头公司；能源IT中长线布局；“泛安全”包括信创、网安及工业软件类优质龙头公司。
【机会挖掘】中国到2025年将建成20个左右国家知识产权保护示范区
中国国家知识产权局22日通过官网发布《国家知识产权保护示范区建设方案》，提出到2025年，在全国范围内遴选20个左右的城市(地区)完成建设工作，经评估认定为示范区，打造若干知识产权保护高地。
该方案确定有六项重点任务，包括加强知识产权保护工作整体部署、提高知识产权保护工作法治化水平、强化知识产权全链条保护、深化知识产权保护工作体制机制改革、推进区域内知识产权领域国际合作交流、维护知识产权领域国家安全。
头豹研究院指出，近年来，中国知识产权保护相关政策的密集出台，彰显国家鼓励创新性内容的决心，有望减少盗版等侵权行为，保护内容创作者利益，并将提升国民知识产权保护意识，推动产业向好发展。中国政府对知识产权保护力度不断加大，相关表述正在深化、细化中，侵权成本的不断提高促使版权保护得到加强，盗版损失规模近四年有所下降，初步遏制效果显现。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富网
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