宝色股份拟定增募资不超7.2亿元 股价涨2.81%

宝色股份(300402.SZ)昨晚披露2022年度向特定对象发行股票预案。截至今日收盘，宝色股份报20.49元，涨幅2.81%。

宝色股份本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币72000万元(含本数)，扣除发行费用后，拟全部投入高端特材装备智能制造项目、工程技术研究院建设项目、舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目、补充流动资金与偿还债务。

高端特材装备智能制造项目拟投资34627.09万元，项目建设期1年。项目建成达产后，将形成年产21000吨高端大型特材非标装备的生产规模。项目预计投资总额为34627.09万元，拟使用本次发行募集资金28400.00万元。项目的所得税税后项目财务内部收益率为14.42%，项目具有较好的经济效益。截至预案出具日，本项目的立项、环评等手续正在办理中。项目实施主体为公司在南通设立的全资子公司。

工程技术研究院建设项目拟投资总额14703.30万元，计划在南京市江宁核心区域购置约5000m2写字楼，用于公司工程技术研究院建设，并配备研发所需的先进设计软件和检验、检测设备，开展高端特材装备产品及关键制造技术的研发，项目建设期1年。项目总投资14703.30万元，拟使用本次发行募集资金14400.00万元。项目的实施不直接产生经济效益，但其将能够提升公司自主创新能力与研发能力，提升产品核心竞争力，进而给公司带来间接经济效益。截至预案出具日，项目的立项、环评等手续正在办理中。项目的实施主体为宝色股份。

舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目拟总投资额9936万元，拟在公司现有土地上新建总建筑面积10095m2的高标准厂房，项目建设期1年。项目预计投资总额为9935.66万元，拟使用本次发行募集资金9200.00万元。项目的所得税税后项目财务内部收益率为14.73%，项目具有较好的经济效益。截至预案出具日，项目的立项、环评等手续正在办理中。项目的实施主体为宝色股份。

宝色股份拟使用募集资金20000万元用于补充流动资金与偿还债务，为公司业务发展提供资金支持，降低资产负债率水平，缓解营运资金压力，优化资产结构，为公司核心业务发展，实现战略目标提供有力保障。

宝色股份本次向特定对象发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将用于建设“高端特材装备智能制造项目”、“舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”、“工程技术研究院建设项目”及补充流动资金和偿还债务。以上项目的实施将显著增强公司的主营业务，进一步扩大产业规模，完善产业布局，增强公司的盈利能力和抵御市场风险的能力，同时有效提升公司的研发实力和技术水平，增强公司的核心竞争力，进一步巩固和提升公司的行业地位，推动公司的高质量可持续发展。

宝色股份本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1元。本次发行采取向特定对象发行股票的方式，公司将在获得中国证监会关于同意注册批复文件的有效期内选择适当时机实施。

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格投资者。所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。

截至预案出具日，公司尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。本次发行是否构成关联交易将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

宝色股份本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格(即“本次发行的发行底价”)。

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票数量不超过4250.42万股，不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次发行获中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

宝色股份本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润。本次向特定对象发行的股票在深交所上市。

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自上市公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月。

截至预案出具日，宝钛集团持有公司11620万股股份，持股比例为57.52%，为发行人控股股东。陕西有色直接及间接持有宝钛集团100%股权，为公司实际控制人。假设按照本次向特定对象发行的股票数量上限进行测算，本次发行完成后，宝钛集团持有公司股份的比例为47.52%，仍为公司的控股股东，陕西有色仍为公司实际控制人。综上，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

宝色股份本次发行方案已经2022年6月22日召开的公司第五届董事会第九次会议。本次向特定对象发行股票尚需获得有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会的批准，经深交所审核通过并经中国证监会同意注册。

（文章来源：中国经济网）

文章来源：中国经济网