中欣氟材拟3.57亿元收购江西埃克盛51%股权

中欣氟材6月27日晚间公告，公司拟通过股权受让及现金增资方式收购江西埃克盛化工材料有限公司(下称“江西埃克盛”)51%股权，总交易对价为3.57亿元。公司表示，与江西埃克盛存在产业协同及合作机会，拟通过本次收购快速进入市场规模更大的含氟制冷剂领域。

公告显示，双方已于6月27日签署股权收购协议，本次收购的江西埃克盛的投前估值为4.9亿元，中欣氟材拟以1.47亿元现金受让浙江埃克盛持有的江西埃克盛30%股权(对应江西埃克盛6600万元注册资本)；同时，以2.10亿元认购江西埃克盛新增注册资本9429万元，其中9429万元计入实收资本，1.1571亿元计入资本公积。浙江埃克盛同意放弃优先认缴本次新增注册资本的权利。本次增资后，江西埃克盛的注册资本由2.20亿元变更为约3.15亿元。

本次交易的对手方浙江埃克盛系一家专业于氟化工产品研发、生产、贸易为一体的高新科技民营企业，从事氟化工行业十几年，拥有完整的含氟聚合物生产经验和稳定的市场地位。江西埃克盛成立于2018年7月，主要从事氟碳化学品中氢氟烃(HFCs)产品的生产和销售，目前已经建设完成的项目产品为五氟丙烷(HFC-245fa)、四氟乙烷(HFC-134a)。

本次收购完成后，中欣氟材将持有江西埃克盛51%的股权，浙江埃克盛持股比例降至49%。收购协议签署后，江西埃克盛股东会重新选举新一届董事会，由5名成员组成，中欣氟材有权提名3名董事，并从中产生董事长。

早在2019年，中欣氟材即通过并购方式向上游延伸，完成了对福建中欣氟材高宝科技有限公司及其子公司明溪县长兴萤石矿业有限公司的收购，新增萤石和氢氟酸等业务。

公司表示，本次收购江西埃克盛的目的主要为向含氟制冷剂领域及含氟高分子材料业务领域延伸。标的公司目前主要产品为含氟制冷剂产品，而福建中欣氟材高宝科技有限公司生产的氢氟酸为含氟制冷剂的主要原料，公司与标的公司存在产业协同及合作机会，公司通过本次收购可以快速进入市场规模更大的含氟制冷剂领域。

同时，随时我国氟化工产业的升级换代，含氟高分子材料产量维持高速增长，公司看好含氟高分子材料领域未来发展前景，而标的公司已经取得氟高分子材料相关项目的备案、环评手续及能耗指标，通过本次收购将为公司未来快速进入含氟高分子材料业务领域提供良好的基础。

（文章来源：上海证券报）

文章来源：上海证券报