涂鸦智能-W：发行价19.30港元/股 公开发售获9.95倍认购

涂鸦智能-W7月4日公告，公司全球发售730万股股份，其中香港发售股份73万股，国际发售股份657万股，另有15%超额配股权；发售价已确定为每股发售股份19.30港元，A类普通股将以每手200股进行交易；中金公司、BofA SECURITIES及摩根士丹利为联席保荐人；预计A类普通股将于2022年7月5日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获大幅超额认购。公司合共接获3981份有效申请，认购合共726.22万股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约9.95倍。国际发售初步提呈发售的发售股份已获小幅超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约1.3倍。

假设超额配售权未获行使，按发售价每股发售股份19.30港元计算，公司估计自全球发售收取所得款项净额约7000万港元。预计该等所得款项净额约30%在未来五年内将用于增强集团的物联网技术及基础设施；预计约30%在未来五年内将用于扩大及增强集团的产品供应；预计约15%在未来五年内将用于营销及品牌活动；约15%在未来五年内将用于寻求战略伙伴关系、投资及收购，以实施集团的长期增长策略；及约10%在未来五年内将用于一般企业用途及营运资金需求。如超额配售权获悉数行使，集团就因超额配售权获行使而将予发行的109.5万股A类普通股收取的额外所得款项净额将约为2020万港元。

（文章来源：界面新闻）

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