世茂集团：考虑境外债务展期 境外银团给予书面支持函

7月3日晚间，世茂集团(0813.HK)公告称，公司于7月3日到期的10亿美元公募债券未能进行本息偿还，公司因无法如期履行债务义务向相关方致以最诚挚的歉意，同时公司将坚决维持项目施工及业务经营的稳定，以期创造有利条件解决全体利益相关方共同关切的事项。

世茂集团在公告中称，自2021年下半年以来，中国房地产行业的环境发生变化，叠加过去数月疫情影响，公司的经营受到不利影响。上半年前五个月合约销售额明显下滑。

在此情况下，公司积极采取了多项措施缓解流动性压力，恢复和保障企业的生产经营，其中包括就现有融资商讨展期及豁免、尽量减少对项目施工及营运的干扰、加快销售及回款，以及积极处置资产等。

公开信息显示，世茂集团自去年起成功出售香港维港汇项目股权、黄浦路229号地块、广州亚运城股权、上海外滩茂悦大酒店等资产；据接近世茂的人士透露，2022年以来公司又陆续出售上海21街坊、北京IN三里、世茂御榕·武夷度假酒店等近20处资产，补充经营性现金流，复工复产，保障生产经营稳定。

虽然持续努力改善流动性，但受限于融资市场的不确定性以及整体经营及资金状况，现阶段公司仍面临着较大的流动性压力，因此出现境外债务无法如期兑付的情况。

除此美元债以外，公司也一直与其他境外债务的相关债权人保持积极的对话，以期尽快达成友好的解决方案；截至本公告日期，公司收到了来自2018,2019银团大多数参贷行出具的书面支持函，表示其原则上支持公司继续探讨重组方案，并愿意与公司合作，不影响公司的正常经营，并无意采取法律行动。公司暂未收到境外债权人任何加速还款通知。

据公告，世茂已聘请钟港资本作为财务顾问及盛德律师事务所作为法律顾问，探索可行的解决方案，以尽快达成所有利益相关方的最佳方案。

随着国家对稳定房地产市场健康有序发展陆续释放支持政策和信号，市场有所回暖。克而瑞数据显示，百强房企销售5月止跌回升，环比增长约5%，6月环比显著增长61.2%，此外同比跌幅逐步收窄；根据克而瑞数据，世茂集团6月销售环比增长亦达55.5%。

世茂表示，随着政府相关政策的传导及落地，相信公司的销售情况将进一步企稳。本着积极负责的态度，公司将抓住市场复苏契机，依托坚实的资产质量和业务优势，有序加快复工复产及推货节奏，维持项目施工及业务经营的稳定，充分保障项目交付，并继续尽最大努力促进销售回款、积极处置资产、寻求债务展期及引入战略投资者，以缓解当前流动性问题。

（文章来源：证券时报网）

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