今日(7月4日)，猪肉板块迎来大爆发，截止收盘，板块指数大涨近7%，个股也掀起涨停潮，3千亿巨头牧原股份午后封板，正虹科技、新五丰、天康生物、天邦食品、华统股份、巨星农牧、傲农生物、益生股份、新希望、正邦科技、唐人神、金新农等股也集体涨停，温氏股份、禾丰股份涨超10%。
猪肉价格持续回暖，行业基本扭亏为盈
近期，猪肉价格持续走高，据国家统计局数据显示，2022年6月下旬与6月中旬相比，生猪(外三元)价格环比上涨11.6%。生猪期货价格也节节攀升，主力合约今日午后一度涨停，截止收盘，期价报22695元/吨，涨幅达7.7%，且自6月以来累计上涨近19%。受消息提振，猪肉股近期也走势强劲，华统股份6月至今累计上涨近50%，巨星农牧累计涨幅近42%，傲农生物、温氏股份、东瑞股份涨幅超30%。
生猪行业景气度高涨，主要源于阶段性供应偏紧与养殖户惜售压栏。受去年9月以来能繁母猪存栏量持续收缩，今年上半年生猪出栏供给量相对偏紧，猪肉价格逐步回暖。西部证券指出，从上市公司看，目前猪价可以覆盖完全成本，现金及利润有望明显改善。目前上市猪企的生猪养殖完全成本多在16~18元/公斤，目前生猪均价可以覆盖完全成本，头部企业的经营性现金流预计将快速转正。如果猪价持续处于高位，则头部猪企将全面扭亏，利好全年业绩。
对于后市价格，多家机构则产生了分歧，有分析指出，供给端出栏量处于逐月下降，而需求端因疫情减缓消费复苏，下半年旺季来临使得价格有望中枢上行。也有分析认为，本次猪价快速上涨的其中一个因素就是企业过度压栏，由于猪价近期持续上涨，养殖企业惜售导致推迟出栏，但随着积压聚集，若出现集中抛售则会引发猪价大起大落。据近日报道称，发改委拟于近日开展研讨会，提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，不得囤积居奇、哄抬价格。
养殖景气持续回升，关注动保左侧机会
猪肉价格持续回升，生猪行业景气度高涨，同为养殖行业的养鸡行业也表现不俗。国海证券指出，黄鸡方面，行业在经历了两年多去化以后，价格在二季度出现拐点，从5月份以来价格出现上涨，并于6月份稳定在7.5-8元/斤，6月份通常是一年最淡月份之一，价格能够稳住说明供给上已出现明显不足。展望下半年，一方面产能收缩带来的供给还会进一步下降，同时需求端边际改善，基本面有望持续上行。
养殖行业景气度回升，相关板块也有望联动受益。国盛证券指出，生猪价格持续回暖且预计中期景气度或趋势性回升，动保产品需求预计已开始逐步回暖，同时行业β逻辑顺畅，建议积极关注左侧布局机会。1)疫苗：政策推动疫苗产品市场化发展；2)化药：饲料“禁抗”与规模化养殖提升高效治疗类化药需求，新版GMP新标或显著推动行业集中度提升。
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（文章来源：财联社）
文章来源：财联社
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