移卡拟发4.7亿6.25%可转债用于跨境电商及人民币支付、收单等业务，Q1分销渠道佣金率较去年下降

5日，移卡(09923.HK)发布公告表示，公司建议发行于2027年到期的7000万美元6.25%可转换债券，该笔债券拟以美元计价并在国际上发售，面向的群体为专业投资者。

公告介绍，移卡拟将发售债券约80%的所得款项净额，用于拓展其集团的海外业务，包括跨境电子商务外汇╱人民币收款支付业务、收单及移动支付业务、软件即服务(SaaS)数字解决方案及到店电商服务，及新业务机会，以加速其在上游下游产业的发展。

剩下款项的约20%，将用于加强移卡集团于中国的竞争力，如产品研发、营销及推广及招聘以进一步建设和加强本集团的商业数字化生态系统。

对于本次发行债券的理由，移卡表示，其董事会认为，发行债券是一个可获得即时可用资金的机会，长远而言可更好地支持其业务扩张。理由中披露了移卡的一些数据。2022年Q1，移卡的总支付交易量(GPV)同比增长18.2%，总商户交易量(GMV)为5.6亿元，付费消费者数为470万，月度全渠道活跃用户(MAU)峰值为1600万。

假设按初步转换价每股股份23.32港元悉数转换债券，债券将可转换为2355.18万股转换股份，相当于移卡于本次公告日期的全部已发行股本约5.21%。移卡因悉数转换债券而扩大的全部已发行股本约4.95%。转换股份于所有方面与相关登记日期当时已发行股份享有同等权利。

公告披露，发售债券的所得款项净额将约为6810万美元，公司已就债券发行取得国家发改委备案登记，证明其将向港交所申请批准债券及因转换债券，而配发及发行之转换股份上市及买卖。

根据债券主要条款，移卡拟发行7000万美元的可转换债券。债券可由其持有人选择按初步转换价每股股份23.32港元转换为移卡的已缴足普通股。该笔债券的到期日为2027年7月13日，发行价为债券本金金额的100%。股份为移卡股本中每股面值0.000025美元的普通股。

利息方面，债券自2022年7月13日起每年按6.25%计息。于每半年期末，按31.25美元的同等金额，每年1月13日及7月13日支付，自2023年1月13日开始。

今年5月，移卡于官网发布2022Q1业务情况公告。内容显示，公司截至今年一季度末3个月的支付费率，与2021年全年相比上升；同期对应的支付予分销渠道的佣金率，与2021年全年相比下降。

移卡成立于2011年，2020年6月在港交所挂牌。截至发稿前，移卡股价报18.9港元，较高点已跌去85%，市值较去年八月缩水近60亿港元至85.41亿港元。移卡旗下第三方支付乐刷在2013年成立。2021年初，移卡创始人刘颖麒退出乐刷法人及执董职位。此外，移卡还参股深圳市飞泉云数据服务有限公司、深圳前海飞泉商业保理有限公司、广州飞泉小额贷款有限公司等。

（文章来源：蓝鲸财经）

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