穗恒运A拟定增募资不超15亿 股价涨3.4%

今日，穗恒运A(000531.SZ)股价上涨，截至收盘报7.85元，涨幅3.43%，总市值64.53亿元。

昨日晚间，穗恒运A发布非公开发行A股股票预案。公告显示，本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司(简称“能源集团”)在内的不超过三十五名特定投资者，其中，能源集团对本次非公开发行A股股票的认购比例不低于中国证监会核准发行数量上限的39.59%，且不高于中国证监会核准发行数量上限的60%，其余股份由其他发行对象现金认购。能源集团的最终认购股份数由其和公司在发行价格确定后签订补充协议确定，能源集团不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的A股股票。

除能源集团外的其他投资者范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内法人以及其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即发行数量合计不超过246,629,815股(含本数)。

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过150,000.00万元(募集资金总额已扣除本次非公开发行股票董事会决议日前已投入募投项目的金额以及董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于潮南陇田400MWp渔光互补光伏发电项目和潮阳和平150MW“渔光互补”光伏发电项目。

若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。

公司控股股东能源集团拟认购本次非公开发行A股股票，构成与公司的关联交易。截至预案出具日，公司本次非公开发行股票尚未确定除能源集团外的其余发行对象，因而无法确定其余发行对象与公司的关联关系。

本次发行前后，公司的控股股东和实际控制人没有变化，控股股东仍为能源集团，实际控制人仍为广州开发区管委会。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

鉴于能源集团为公司控股股东，持有公司30%以上股份，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条关于免于发出要约的相关规定，能源集团关于认购本次非公开发行股票的限售期如下：本次非公开发行结束之日，能源集团较本次非公开发行结束之日前12个月，若增持不超过公司已发行的2%的股份，则其认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让；反之，若增持超过公司已发行的2%的股份，则其认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

同时，本次非公开发行结束之日，若能源集团持有公司的股份比例较本次非公开发行前有所上升，则能源集团在本次非公开发行前所持有的公司股份在本次非公开发行完成后18个月内不得转让。

穗恒运A表示，本次募集资金投资项目的实施将提升公司综合能源产业的竞争力、影响力和抗风险能力，有利于优化公司财务结构，提高公司盈利能力。

（文章来源：中国经济网）

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