玄武云(02392.HK)公开发售获超额认购42.13倍 发售价每股6.24港元

玄武云(02392.HK)发布公告，公司全球发售3439.05万股股份，其中香港发售股份1031.75万股，国际发售股份2407.3万股，另有15%超额配股权；发售价为每股发售股份6.24港元，每手买卖单位500股；招银国际为独家保荐人；预期股份将于2022年7月8日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份已获相当大幅超额认购，合共接获21,588份有效申请，认购合共1.45亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购总数约42.13倍。国际发售项下初步提呈发售的国际发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.09倍(任何超额配股权获行使前)。根据基石投资协议，基石投资者已认购375万股发售股份。

按发售价每股6.24港元计，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为1.837亿港元(任何超额配股权获行使前)。公司拟将所得款项净额约15.0%用于通过加强技术基础设施及在人工智能及数据智能方面的研发能力来改善CRM PaaS服务；约40.0%用于通过持续创新，增强及扩展CRM SaaS服务；约30.0%用于提高销售及营销能力的投资；约10.0%用于有选择性地寻求战略投资及收购，这将使集团能扩大和丰富现有的CRM SaaS服务，加强技术和扩大客户群；及约5.0%用作营运资金和一般企业用途。倘超额配股权获悉数行使，则公司将就据此发行的515.85万股额外发售股份收取额外所得款项净额约3020万港元。

（文章来源：格隆汇）

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