新能源最后的价值洼地？能源IT板块迎调研潮 多家公司透底下半年规划

碳中和时代，能源数字化成了推动新能源存储、消纳的重要抓手，随着相关政策的持续落地，能源IT行业逐渐走到聚光灯下。

近期，威胜信息、朗新科技、瑞纳智能、南网科技、智洋创新在内的多个数字电网/电力物联网方案供应商，成为机构的热门调研对象。

上述公司均是能源IT核心标的，以威胜信息为例，其主要业务领域为配用电侧的电网数字化及信息化，核心产品中不仅有感知终端、数据网关、通信芯片等硬件，还包括SaaS系统软件等。

其中，威胜信息、朗新科技被踏破门槛，来访机构均超百家：淡水泉、景林资产等参与了威胜信息的调研；朗新科技的调研名单中，不乏摩根大通、摩根士丹利、软银、瑞银、老虎太平洋基金等知名外资，以及腾讯这类科技巨头，蔚来资本也在其中。

▌新型电力系统带来数字化转型机遇，多公司透底下半年规划

从调研内容来看，这些公司普遍看好碳中和背景下新型电力系统带来的的电网转型机遇——能源数字化及能源物联网升级。

威胜信息表示，迈入“十四五”时期，数字电网周期开启，电力信息化建设是下一阶段的核心抓手。

朗新科技也表示，新型电力系统的建设给公司面向电力行业为主的能源数字化业务带来更大的发展机遇，其能源互联网业务具有持续、确定、爆发式增长的特点。

另外，多家公司透露了下半年的业务亮点。

朗新科技称，以今年电网的规划来看，营销2.0等核心系统的推广主要会落在下半年。进入6月份，电网在快速的复工复产，新签订单快速增长，全年能源数字化业务预计将保持持续较快的增长。

南网科技称，其丝路操作系统已经有序开展了多个省份的试点工作，预计今年7、8月份，会逐步开展试点项目的验收与评价工作。

瑞纳智能的现场实施工作大多在每年的5至11月之间进行，业务多集中在第四季度进行验收，故第四季度收入相对较多。

▌能源IT——新能源领域最后的价值洼地

近期国家发改委、国家能源局等部门密集出台利好政策，包括《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案》和《“十四五”可再生能源发展规划》。

前者提出“加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统”等7方面21项措施，后者提出“强化多元化智能化电网基础设施支撑，提升新型电力系统对高比例可再生能源的适应能力”。

发改委此前也明确提出要加快建设全国统一电力市场体系，以市场化方式促进电力资源优化配置。对此，国盛证券分析师刘高畅表示，电力市场建设为发电侧和用电侧提供了明确价格信号，能源IT价值凸显。

另一方面，两网资本开支聚焦转型，将极大驱动信息化与智能化需求。国家电网总经理张智刚5月份在达沃斯世界经济论坛年会上表示，围绕能源转型，国家电网计划未来10年投入3000亿元开展工作。而南方电网“十四五”期间的数字化规划总投资估算资金超260亿元。

华西证券分析师刘泽晶近期发布研报称，数字化已成为构建新型电力系统的重要抓手，将在提高新能源消纳水平、多时空尺度电力电量平衡等方面发挥重要作用，能源IT是新能源领域最后价值洼地。

该分析师看好能源数字化龙头企业+能源互联网唯一平台企业朗新科技，能源IT隐形冠军东方电子，新能源SaaS龙头国能日新。

其他受益标的还包括：

1)源侧：国电南自、能辉科技、恒华科技等；2)网侧：国电南瑞、南网科技、智洋创新、纬德信息等；3)售/用侧：国网信通、威胜信息等；4)以及远光软件、科达自控、泽宇智能、瑞纳智能等。

民生证券分析师吕伟也表示，“十四五”期间电网投资保持高景气，信息化智能化是投资重点。从“发、输、配、售、用”等环节看，各个环节的领军企业均有望受益：

1)发电环节：重点关注功率预测等细分领域领军企业国能日新。2)输、配电环节：重点关注设计、运营管理等细分领域领军企业恒华科技、国电南瑞、南网科技。3)售、用电环节：重点关注营销侧、用电侧信息化领军企业远光软件、朗新科技、国网信通。

（文章来源：财联社）

文章来源：财联社