兴业证券：维持中国海外发展(00688)“买入”评级 目标价31港元

兴业证券发布研究报告称，维持中国海外发展(00688)“买入”评级，预计2022/23年的营业收入为2672/2898亿元(同比增10.3%/8.5%)，核心净利润为382/410亿元(同比增4.9%/7.5%)，目标价31港元。公司上半年累计销售金额同比下降33%，表现好于行业平均水平，保持积极拿地，同时持续低成本发债储备融资资源。

报告中称，6月单月公司新增7幅土地，合计GFA为142万平米；上半年合计新增21幅地块，总GFA为358万平米，权益GFA为346万平米，对应权益比例为97%，保持较高水平，据CRIC统计其H1新增货值在行业内排名第二，该行根据限售价/周边楼盘售价对H1新拿项目售价估测，新增项目平均地货比为37%，保持合理利润空间。此外，公司融资通畅，保持低成本优势，5月10日成功发行3年期15亿元2.75%品种一及5年期15亿元人民币3.48%品种二公司债；5月25日成功发行3年期20亿元人民币2.63%品种一及5年期10亿元人民币3.10%品种二中期票据。

（文章来源：智通财经网）

文章来源：智通财经网