港股年内最大IPO天齐锂业首日盘中破发 募资135亿最主要用途用于偿还债务

7月13日，天齐锂业(9696.HK)正式登陆港股，但上市第一天公司股价一开盘就遭破发，临近收盘有一波小幅拉升，艰难平收至招股价82港元/股。

事实上，在赴港上市前两日天齐锂业就遭遇了一场舆论风波。昔日“私募一哥”徐翔的妻子应莹在微博上的一则市场点评造成了市场恐高情绪，导致A股天齐锂业在7月11日跌停。

据了解，天齐锂业的H股发行价格为82港元/股，募集资金总额约为134.58亿港元，创下今年以来港股市场最大的IPO.公司产品主要分为锂精矿和锂化合物及其衍生物两大类，公司产品广泛应用于电动汽车、储能系统、飞机、陶瓷和玻璃等多个领域。

此前在2018年天齐锂业曾因“蛇吞象”式收购智利锂矿厂商SQM股份而陷入资金流动危机，2017年公司全年营业收入与归母净利润分别只有54.7亿元、21.45亿元，但公司却以40.7亿美元的价格作为交易对价。

彼时天齐锂业向银行融资借款额达到35亿美元，当年末时公司负债骤增，短期借款、一年内到期的非流动负债以及长期借款账面余额分别约为19.38亿元、6.63亿元和253.26亿元，同时资产负债率由40.39%增长至73.26%。

截至2022年6月10日，天齐锂业仍有11.3亿美元融资款尚未偿还，折合约88.65亿港元。此次港股上市天齐锂业最主要的募资用途也是用于偿还SQM债务的未偿还余额及相关交易费用。

不过大举收购后，天齐锂业却从2019年开始连续出现亏损，直到2021年公司取得归母净利润约20.79亿元，实现扭亏，2022年上半年公司净利润约为8579.75万元，同比增长112.32%。

（文章来源：蓝鲸财经）

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