早盘内参：上交所发布科创板股票做市交易业务实施细则

每日精选

中国银行保险报：7月17日，银保监会有关部门负责人就近期重点工作进展接受了《中国银行保险报》记者采访。该负责人指出，6月30日，江西景德镇某楼盘业主因项目延期交付发布停止还贷声明，引发舆论关注。银保监会对此高度重视，加强与住建部、人民银行等部门的协同配合，坚持“房住不炒”，坚持“稳地价、稳房价、稳预期”，支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。【详细】

中国证券报：7月15日，上交所发布科创板股票做市交易业务实施细则和配套业务指南，并自发布之日起施行。值得注意的是，实施细则中关于做市商提供双边回应报价的业务暂不实施，具体实施时间另行通知。上交所表示，在科创板引入做市商机制，是进一步发挥科创板改革“试验田”作用的有益尝试。下一步将积极推进科创板做市商机制相关工作，全力保障试点平稳有序落地，持续推动科创板市场高质量发展。【详细】

能源局：国家能源局召开2022年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议，会议指出，当前电力调度交易和市场秩序面临着电力供需形势总体偏紧、一次能源价格持续高位运行、个别地方不当干预市场行为依然存在、电力调度交易组织仍需规范、适应能源结构转型的市场机制仍有待进一步完善等问题。会议强调，国家能源局下一步将重点抓好市场机制建设、加强不当干预市场行为监管、加强电力调度交易与市场秩序监管、加强重点省份和重点环节监管等工作，并督促相关市场主体完成去年监管发现问题整改。要分类梳理、逐一研究各电力企业提出的意见建议，推动问题解决。【详细】

澎湃新闻：2022年7月15-16日，二十国集团(G20)轮值主席国印度尼西亚以线上线下相结合的方式，在巴厘岛主持召开今年第三次G20财长和央行行长会议。易纲在发言中介绍了中国经济金融形势，表示中国通胀较低，预期保持稳定，受疫情和外部冲击的影响，中国经济面临一定下行压力，人民银行将加大稳健货币政策的实施力度，为实体经济提供更有力支持。易纲表示，人民银行将继续牵头做好制定转型金融政策框架等工作，与各方共同推进落实《G20可持续金融路线图》，发挥好金融在支持碳达峰碳中和上的重要作用。【详细】

中国新闻网：7月15日，国家统计局发布数据，初步核算，上半年国内生产总值562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。其中，二季度国内生产总值292464亿元，同比增长0.4%。【详细】

宏观经济

银保监会：中国银保监会发布加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知，商业银行应当提高互联网贷款风险管控能力，独立有效开展身份验证、授信审批和合同签订，严格履行贷款调查、风险评估、授信管理、贷款资金监测等主体责任，严格落实金融管理部门对征信、支付和反洗钱等方面的要求，防范贷款管理“空心化”。【详细】

市场监管总局：市场监管总局16日发布消息，入夏以来，市场监管总局要求各地市场监管部门加强对雪糕等冷冻饮品的监管，进一步加大对雪糕生产经营企业的监督检查和雪糕产品的监督抽检力度。据初步统计，2022年上半年，各级市场监管部门共组织监督抽检3137批次雪糕产品，检验项目包括蛋白质、甜蜜素、糖精钠、阿斯巴甜、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单增李斯特菌等。其中，检出不合格样品15批次，不合格项目为菌落总数、大肠菌群、单增李斯特菌和蛋白质。【详细】

界面新闻：7月13日，福建省发改委公示2022年首批海上风电竞争性配置项目结果。这批海上风电项目包括连江外海、马祖岛外海上风电项目，装机容量分别为70万千瓦、30万千瓦，两个项目均位于福州市连江东侧海域。其中，连江外海项目优先中选者为华能集团与福建省投资开发集团有限责任公司联合体；马祖岛外项目优先中选者为国家能源集团与万华化学集团股份有限公司联合体。多位风电行业人士向界面新闻证实，华能联合体投出了约0.2元/度的申报电价，为国内海上风电有史以来报出的最低中标价。【详细】

工信部：2022年上半年，光伏压延玻璃在产产能同比增长121.6%。6月份光伏压延玻璃行业产量、价格增长较快，但呈现库存较高的态势。【详细】

行业动态

中国证券报：7月16日晚间，富士康iDPBG事业群发布消息称，今年高峰期已提前，郑州厂区自7月17日起，每人返费奖励高达1万元。富士康iDPBG事业群深圳厂区7月17日持续招工。信达国际研报显示，苹果宣布iPhone14系列已开始试产，计划在8月量产，已经告知供应商，预计上市后的初期销量将高于1年前的iPhone13系列。【详细】

澎湃新闻：传闻已久的“抖音外卖”正式上线了？近日，记者在抖音发现，在部分餐饮店铺主页，出现了“团购配送”的新功能，点击进入并填写地址后，可以直接下单配送。【详细】

证券时报：7月14日，由国药集团中国生物武汉生物制品研究所研发的奥密克戎变异株新冠病毒灭活疫苗序贯免疫临床研究在湖北襄阳正式启动。志愿者们在经过相关检测、知情同意、基础体检、血液采样等环节后，接种了奥株新冠灭活疫苗。此次临床研究采用随机、双盲、对照研究设计，在已接种新冠灭活疫苗的18岁及以上人群中按照不同间隔、不同剂次序贯接种，评价奥密克戎株新冠病毒灭活疫苗的安全性和免疫原性。【详细】

中国证券报：日前，华为推出名为“Petal出行”打车快应用，已覆盖北京、深圳、南京三座城市，目前处于众测阶段，陆续邀请华为账户用户体验。Petal出行使用的是华为旗下花瓣地图。业内人士分析称，华为推出Petal出行可能是为了给花瓣地图丰富使用场景。【详细】

股市聚焦

财联社：部分港股上市房企迟迟无法交付去年年报导致无限期停牌，停牌前股价早已失真，无法反应公司基本面，鉴于上述原因，已有6家基金公司对3家地产股下调估值，从调整幅度来看，可谓毫不手软，股价几近“打”了三折。一波基金公司对地产股下调估值小高潮正汹涌而来。【详细】

中国证券报：近日，国家电网消息，2022年年度预算第一次请款，财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算399.37亿元。相关资金将在财政部补助资金到账后，通知项目业主单位开具发票，及时、足额转付。【详细】

中国基金报：随着基金二季报陆续披露，基金经理最新持仓情况也得以逐渐浮出水面。其中，便包括丘栋荣、陆彬、施成等百亿级明星基金经理。二季报显示，多位明星基金经理二季度期间保持了较高的股票仓位，且依然钟情于新能源相关个股，部分基金经理更是在二季度对地产、银行等稳增长板块进行获利了结，同时加大对新能源板块的配置。【详细】

证券时报：科创板开市已有三周年，首批25家企业首发原始股东限售股也迎来解禁。在没有延长锁定计划之前，按照既定流程，7月22日，25家科创板首发原始股东限售股解禁市值超2300亿元，是下周单日解禁市值最大的一天。不过，在限售解禁即将到期之际，不少首批科创板上市公司开始派发“定心丸”。据记者不完全统计，7月15日晚，至少有10家首批科创板上市公司发布公告，控股股东或实控人承诺不减持或延长锁定期，涉及股份的市值超800亿元。【详细】

新股申购：无

新债申购：高测转债

新股上市：惠丰钻石

新债上市：无

公司新闻

联创股份：上半年净利预增1318.38%-1424.23%

中铝国际：预计上半年净利润同比增加1385.49%到2098.52%

中科创达：上半年净利预增40%-50%

中国石油：预计上半年净利润同比增长50%到60%

华能国际：预计上半年净利润亏损27亿元-32.4亿元

中国东航：上半年净利预亏约170亿元-195亿元

南方航空：预计公司上半年净亏损102亿元到121亿元

中国国航：上半年预计净亏损约为185亿元到210亿元

北辰实业：上半年预亏4.7亿元-5.5亿元同比转亏

中国神华：6月煤炭销售量3230万吨同比减少22%

正邦科技：控股股东及其一致行动人拟减持不超2%股份

当升科技：与清陶能源签订战略合作协议

包钢股份：拟与北方稀土重新签署《稀土精矿供应合同》

科兴制药：收到新冠小分子口服药SHEN26胶囊药物临床试验批准通知书

债市纵览

财政部：6月份全国一般公共预算收入增长5.3%，增幅由负转正。上半年，全国一般公共预算收入105221亿元，其中，留抵退税冲减收入18408亿元。扣除留抵退税因素后，上半年累计增长3.3%。

中新社：加拿大中央银行7月13日宣布加息，将基准利率即隔夜拆借利率由1.5%提高100个基点，升至2.5%。这也是加央行自今年3月以来连续第四次加息，其幅度也不断提高。此次加息力度高于此前市场普遍预测的75个基点的幅度，也是1998年8月以来加央行最大单次加息幅度。

数据一览

沪深股市：7月15日，两市股指早盘低开后窄幅震荡，午后单边下行，个股多数下跌；前期热点汽车板块卷土重来，一体化压铸方向大涨，多股涨停；午后旅游板块出现拉升，丽江股份一度涨停。截至收盘，沪指跌1.64%，深证成指跌1.52%，创业板指跌2.08%。盘面上，酒店餐饮、旅游、汽车等少数板块逆市上涨；房地产板块大跌逾4%，多元金融、建筑、建材、券商、造纸、钢铁等均大跌。两市逾3600只个股下跌。

港股：恒生指数收盘跌2.19%，恒生科技指数跌3.22%。科技股普跌，哔哩哔哩跌约7%，阿里巴巴跌约6%，百度集团，携程集团、快手等跟跌。汽车股涨幅居前，比亚迪股份涨约4%。

沪深港通：北向资金今日净卖出89.31亿元。招商银行、阳光电源、兴业银行分别获净卖出10.98亿元、5.9亿元、5.07亿元。国电南瑞净买入额居首，金额为4.85亿元。

龙虎榜：7月15日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是金智科技，为2.92亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，全天换手率41.83%，成交额28.36亿元。资金净流入居前的中金上海分公司净买入3835.94万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及39股，其中20股被机构净买入，华阳股份被买入最多，三日净买入2.73亿元。另外19股被机构净卖出，永辉超市被卖出最多，为8239.35万元。

融资融券：截至7月14日，沪深两市两融余额为16231.94亿元，较前一交易日增加31.81亿元。其中，融资余额为15264.26亿元，较前一交易日增加17.91亿元；融券余额为967.68亿元，较前一交易日增加13.9亿元。

活跃债券：10年国债活跃券收于2.7925%，上行0.25BP.国开债方面，10年国开活跃券收于3.0515%，上行0.15BP。

国债期货：10年国债期货主力合约收盘报100.605，涨0.11%；5年期国债期货主力合约报101.555，涨0.10%；2年期国债期货主力合约收盘报101.060，涨0.05%。

Shibor：隔夜shibor报1.2110%，上涨1.6个基点；7天shibor报1.5930%，下跌3.6个基点；3个月shibor报1.9770%，下跌0.2个基点。

外汇

7月15日，人民币中间价报6.7503，下调238点，上一交易日中间价报6.7265.在岸人民币兑美元7月15日16:30收盘报6.7670，较上一交易日下跌190点。

楼市观察

证券时报：从国家统计局7月15日发布的数据来看，1~6月份，商品房销售面积和销售额、房企到位资金等多指标累计降幅收窄。其中，6月单月来看，销售面积和销售额环比增长均超六成，并且增速显著扩大。【详细】

中国证券报：海南省住房和城乡建设厅等9部门日前发布《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》，明确提出逐步建立和完善多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，引导个人提供闲置住房用作保障性租赁住房。【详细】

上海证券报：买家电、手机，以旧换新不是新鲜事，但买房子也能以旧换新，倒鲜有所闻。近日，深圳一楼盘传出“以房换房以旧换新”的消息。与此同时，深圳楼市调控政策也有松动迹象。深圳住建局近日发布公告，拟修订公积金贷款政策，有望实现“一人购房全家帮”。【详细】

国际资讯

财联社：在俄乌冲突的背景下，与世界上许多国家一样，东欧也面临粮食和化肥短缺的困扰，且情况正在变得越来越糟糕。此外，一些国家限制出口的举措也加剧了危机，这反过来又威胁到全球粮食供应。种种因素作用之下，全球粮食供应一直处于紧张状态。【详细】

中新网：这个夏季，一场声势浩大的热浪席卷北半球，给愈演愈烈的能源危机再添一把火。当地时间15日，英国发布有史以来第一次极端高温红色预警，温度地图上“一片火红”。分析称，热浪或使英国的能源危机恶化，而民众正在为高额的电费挣扎。不仅仅是英国，全球多地都正在陷入电力供应紧张的困境。【详细】

澎湃新闻：美国总统拜登7月15日下午抵达沙特阿拉伯西部城市吉达，同沙特领导人就双边关系、能源安全、也门停火等问题举行会谈。会谈后发表的联合声明显示，拜登未从沙特获得明确的石油大幅增产的承诺。【详细】

期货行情

国内期货：国内商品期货收盘大幅收跌，黑色系大幅领跌，铁矿跌超10%，沪镍跌近12%，螺纹、热卷跌近7%；原油跌0.68%，燃油跌4.3%，沥青跌5.46%，PVC跌4.5%。

国际期货：国际原油期货结算价涨约2%。WTI 8月原油期货收涨1.81美元，涨幅1.89%，报97.59美元/桶。布伦特9月原油期货收涨2.06美元，涨幅2.08%，报101.16美元/桶，本周累跌5.48%。COMEX 8月黄金期货结算价下跌2.2美元，跌幅0.13%，报1703.6美元/盎司。

海外指数

美国股市：美股三大指数集体收涨，道指涨2.15%，纳指涨1.79%，标普涨1.92%；银行、大型科技股普涨，花旗集团涨超13%，道富银行涨近10%，奈飞涨逾8%，Meta涨超4%。

欧洲股市：欧洲三大股指当天全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数15日报收于7159.01点，比前一交易日上涨119.20点，涨幅为1.69%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6036.00点，比前一交易日上涨120.59点，涨幅为2.04%；德国法兰克福股市DAX30指数报收于12864.72点，比前一交易日上涨345.06点，涨幅为2.76%。

亚太股市：7月15日，日经225指数收盘上涨145.08点，涨幅0.54%，报26788.47点。韩国KOSPI指数收盘上涨8.66点，涨幅0.37%，报2330.98点。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富网