英飞特拟定增募资不超10亿元收购补流等 股价涨0.85%

今日，英飞特(300582.SZ)股价上涨，截至收盘股价报14.30元，涨幅0.85%。

今日，英飞特披露《2022年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行的发行对象为包括公司控股股东GUICHAO HUA在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，除GUICHAO HUA外，其他发行对象包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

公司控股股东GUICHAO HUA拟以现金方式参加公司本次向特定对象发行认购，认购金额不超过30000.00万元(含本数)，最终认购数量根据实际发行价格确定。GUICHAO HUA外的最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并由中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

GUICHAO HUA系美国国籍，拥有中国境内永久居留权，于2007年创办公司，曾任公司董事长兼总经理，现任公司董事长。

本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)的80%。

GUICHAO HUA不参与本次向特定对象发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则GUICHAO HUA承诺以发行底价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%)作为认购价格参与本次认购。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元，限售期届满后，本次向特定对象发行的A股股票将申请在深交所创业板上市交易，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过8875.38万股(含8875.38万股)，不超过本次发行前上市公司总股本2.96亿股的30%，最终发行数量将在本次发行获中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行募集资金总额不超过10.00亿元(含10.00亿元)，扣除发行费用后的募集资金净额拟分别用于购买欧司朗旗下照明组件的数字系统事业部、LED智能控制驱动电源生产建设项目、补充流动资金。

其中，本次募投项目涉及拟收购的标的业务为全球照明巨头欧司朗旗下专注于照明组件的数字系统事业部，产品主要包括各类室内和室外LED驱动电源产品、LED模组、LED光引擎、电子控制装置等，并为客户提供定制化、智能化及集成化的整体照明控制系统。标的业务涉及的LED驱动电源具有完整的恒流、恒压和多路输出电源产品组合，其完整的产品序列可以满足各类标准和定制类型的LED电气及光设施，覆盖了工业、商业、农业的各类领域。拟收购的标的资产具体包括股权资产及非股权资产：(1)德国标的公司100%股权；(2)中国标的公司100%股权；(3)意大利标的公司100%股权；(4)非股权资产。标的最近两年一期标的资产主要财务数据如下：

截至预案公告日，GUICHAO HUA直接持有公司1.00亿股股份，持股比例为33.96%，系公司控股股东、实际控制人，为公司的关联方，故本次发行行为构成关联交易。除GUICHAO HUA外，本次发行的其他发行对象尚未确定，因而无法确定其他发行对象与公司的关系。预计本次发行完成后，GUICHAO HUA仍为公司控股股东、实际控制人，不会导致不符合股票上市条件的情形发生，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

公司表示，通过本次发行可以提升公司生产能力，把握LED驱动电源行业的战略发展机遇；落实公司全球化发展战略，持续扩大全球市场份额；增强公司资本实力，提升创新属性，促进公司的持续、稳定、健康发展；提高生产经营的自动化程度，提升产品品质和降低人工成本，实现柔性定制和规模量产的有机结合。

（文章来源：中国经济网）

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