元宇宙时代，终端硬件形态将向VR/AR、脑机接口等新兴设备演进，“信息-眼-脑”的传输方式被简化为“信息-脑”两个环节。脑机接口将成为继VR、AR之后下一代元宇宙入口。
7月19日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体上回答狗狗币联合创始人比利·马库斯的问题时提到，他已经将自己的大脑上传到云端，并已经与自己的虚拟版本交谈过。
消息面驱动下，A股人脑工程概念股走强，截至7月20日A股早盘收盘，人脑工程板块指数(861175.EI)上涨3.18%，成分股中，新智认知涨停，神州泰岳、科大讯飞、机器人等跟涨。
图片来源：Choice
元宇宙终端硬件形态将向VR/AR、脑机接口等新兴设备演进
消息面上，上海市人民政府近期发布了《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案(2022—2025年)》。《方案》提出，2025年元宇宙相关产业规模目标实现3,500亿元，上海将持续推动“元宇宙”产业园建设，培育10+头部企业、100+“专精特新”元宇宙企业，并打造50+垂直场景应用，推出100+标杆产品与服务。
华泰证券认为，元宇宙的加入将自上而下改变在线办公领域产业链及价值分配。元宇宙时代，终端硬件形态将向VR/AR、脑机接口等新兴设备演进，“信息-眼-脑”的传输方式被简化为“信息-脑”两个环节。目前，Facebook、微软等巨头已开始在软硬件领域演进方向上布局。在硬件领域，除人们熟知的VR/AR外，Facebook、Valve(未上市)、Neurallink(未上市)都入局了脑机接口。
元宇宙四大核心技术支撑/图片来源：华泰研究
政策面基础持续向好，脑机产业迎巨额市场空间
国内脑机接口产业已获得国家的高度重视，在信通院日前举办的脑机接口产业发展重大问题座谈会上，会议一致认为“十四五”期间是脑机智能发展的关键窗口期，需要汇聚国内创新资源适当超前部署技术和产业工作，推动数据、试验环境、软件工具共建共享，形成规模效益。并加大人才培育和共性平台建设，加快评价方法研究，以应用为导向推动相关产品迭代。
天风证券认为，元宇宙相关核心领域政策面基础持续向好，相关支持政策有望发挥示范效应。
联合市场研究公司测算，2020年脑机接口的市场规模达到14.6亿美元；如果从脑机接口可影响到的应用领域来看，不论是医疗、教育还是消费，都将带来远超于十几亿美金的巨额市场空间。
元宇宙对办公、城市、工业等ToB领域影响/图片来源：华泰研究
投资建议：脑机接口将成为继VR、AR之后下一代元宇宙入口
华鑫证券认为，元宇宙从概念到应用落地需要渐进发展完善的过程，其过程也会带来企业端估值端的波动。元宇宙产业链不会是昙花一现，基于庞大用户参与、产业链上下游联动有望助推其成为经济发展新引擎；可关注后续元宇宙相关峰会举办。自下而上看，2022年二季度受疫情影响，企业端盈利阶段性承压，伴随疫情有效控制，企业端盈利有望逐步修复，三季度环比改善可期。
华泰证券认为，元宇宙作为互联网的下一站，将改变办公、城市、工业等多个企业业务的形态，带动社会生产力提升、生产形态变革、进而改变产业链及价值分配模式。脑机接口有望成为下一代人机交互技术，同时未来随着元宇宙的不断发展，以及脑科学的不断探索，脑机接口将成为继VR、AR之后下一代元宇宙入口。
机构推荐个股
科大讯飞(002230.SZ)：公司于2019年与华南理工大学等共同投资设立脑机接口公司—广州华南脑控智能科技有限公司。与同济大学合作推进“脑智同飞”联合研究中心，在上海成立了人工智能及脑科学研究院等。
浙大网新(600797.SH)：利用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术赋能行业，耕耘智能云服务、智能城市、智能产业三大板块业务。
汤姆猫(300459.SZ)：公司与妞诺霄云将在青少年身心健康领域、搭建脑电病理数据库及算法等脑机交互数字疗法上开展合作。
冠昊生物(300238.SZ)：公司是再生型医用植入器械国家工程实验室、再生型生物膜国家高技术产业化的示范基地；主打产品生物型硬脑(脊)膜补片。
(报告来源：华泰证券、华鑫证券、天风证券；本文信息不构成任何投资建议，刊载内容来自持牌证券机构，不代表平台观点，请投资人独立判断和决策。)
（文章来源：21财经）
文章来源：21财经
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