半导体大爆发！外资增仓百亿 主力最爱设备龙头（名单）

今日(7月21日)大盘全天震荡走低，沪指尾盘跳水跌近1%，回补昨日缺口，再度失守3300点，两市成交额10182亿，较上个交易日放量657亿。截至收盘，沪指跌0.99%，深成指跌0.94%，创业板指跌0.5%。

板块方面，HJT电池、半导体及元件、手机游戏、汽车芯片等板块涨幅居前，煤炭、化肥、盐湖提锂、风电等板块跌幅居前。

北向资金：增持超100亿最爱卓胜微

东方财富Choice数据显示，自4月27日至今，北向资金合计增持78只电子行业(申万1级)个股，增持金额超100亿元。

个股方面，北向资金增持最多的是卓胜微，增持金额超8.5亿元；排名第二的是中微公司，增持金额超8.3亿元。

鹏鼎控股、工业富联、斯达半导、京东方A、澜起科技、扬杰科技、安集科技等个股北向增持金额在7.8亿元至3亿元之间。

主力资金：吸筹60亿最爱北方华创

东方财富Choice数据显示，自4月27日至今，主力资金合计增持73只电子行业(申万1级)个股，增持金额超60亿元。

个股方面，主力资金净买入最多的是设备龙头北方华创，金额超8.9亿元；排名第二的是华海清科，净买入超5.6亿元。

紫光国微、三环集团、春兴精工、东山精密、弘信电子、法拉电子、纳芯微等多股主力净买入在4亿元至1.7亿元之间。

机构后市展望

对于电子芯片股后市，机构纷纷发布自己的看法。

东吴证券表示，对于半导体设备，高基数背景下，市场普遍担心下游客户资本开支下降。然而，我们认为，晶圆产能东移背景下，本土晶圆厂开工率依旧较高，2022Q1 中芯国际、华虹半导体产能利用率均超100%，产能吃紧。2022 年下游客户资本开支仍有保障，本土半导体设备行业景气度有望延续。

申银万国证券表示，半导体精选高景气上游与芯片，汽车电子多感融合赛道领跑。2022 半导体市场增速16.3%，仍属较高景气。硅片扩产以国内厂商为主，但技术壁垒高、扩产周期长，未来3 年全球硅片仍供需失衡，利好头部企业市场拓展；半导体设备及零件国产化进程任重道远；受手机、消费电子等终端需求影响，部分IC 品类短期处于调整期，安防SoC、工业FPGA 等品种下游需求强劲。汽车电子方面，L2+/L3 自动驾驶普及迅速推动车辆环境感知传感器数量上升到30+颗/辆。车载摄像头数量及规格要求拔高，激光雷达从高端车选配进入到中高端车量产标配，供应链迎百亿美元增量市场空间。另外，消费电子处于景气度与市场预期底部，边际改善看MiniLED、VR 创新以及新领域拓展。

中信证券表示，2021 年全球半导体设备市场规模首破千亿美元，中国大陆占约 29%达到全球第一。 根据 SEMI 报告，2021 年全球半导体制造设备销售额激增，同比增加 44%达到 1026 亿美元的历史新高，SEMI 预计到 2022 年将扩大到 1140 亿美元。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富网