日前，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会指导，中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会主办的“2022大数据产业峰会”颁发了EDMM-企业数字营销能力首批评估证书。其中，国泰君安成为国内首家获评企业数智化能力成熟度体系(EDMM)-企业数字营销能力优秀级(3级)的证券公司，数字营销能力达到国内最高评级水平。与此同时，国泰君安数字型财富中心建设近日落地，从数字网点、数智队伍、数字底座、数智平台四个方面出发，为证券行业财富管理数字化转型与高质量发展提供生动实践。
据介绍，国泰君安数字型财富中心以海量基础客群的有效覆盖和优质服务为出发点，以客户需求为驱动形成智能化广谱服务模式，开展集约化、数字化客群经营，以数字化“新引擎”撬动基础客群财富管理的长尾效应。试点运行期间，国泰君安数字型财富中心持续提升客户活跃度与满意度，基础客群资产规模及占比、营销线索转化率、君弘APP月活数、NPS净推荐值等指标均获显著提升。
数字化人才建设方面，国泰君安于2021年起开展数智金才培训，线下实战与线上学习相结合，以训带战，提升一线员工数字化经营能力，现已建立数百人的首席数智金才、专家数智金才和数智金才三层专业数智人才梯队。
数据平台方面，国泰君安通过企业级财富管理数据中台赋能决策，一切业务数据化，一切数据业务化，以数据驱动，加速激活数据要素潜能。一是打破数据壁垒，打通数据共享交换通道，推动内外部数据汇聚融合，加强数据规范，实现有序共建共享，确保源源不断地有数；二是强化数据运用，基于业务需求充分发挥数据价值，实现精准化洞察、策略化服务、场景化覆盖，确保有的放矢地用数；三是依托数据决策，将数据价值应用到业务决策，实现数据型业务决策、主动型风险管理，确保行之有效地治数。基于数字化财富管理转型的探索实践，国泰君安围绕客户画像(KYC)、产品画像(KYP)、队伍画像(KYE)、渠道画像(KYB)首创“4K”标签，现已形成579项财富管理数据标准，覆盖1284项技术指标，有效催生数据生产力。
智能投顾方面，国泰君安以客户需求为中心打造智投100投顾服务，为客户打造一站式财富管理体验。国泰君安智投100以百位明星投顾、百只策略模型、百个投资工具为核心，为投资者提供涵盖投资课程、投资辅助决策工具、明星投顾产品、精选增值资讯的优质专业投顾服务，基于用户数据，以行为意图预测深化客户理解，为客户提供涵盖场景化智能投前服务、特色化智能投中服务，伴随式智能投后服务的千人千时千面服务，围绕“智能资讯、智能理财、智能交易”三大核心服务内容，构建端到端旅程式服务体系，以客户资产保值增值为目的，精准提供财富管理服务。
2022年正值国泰君安30年，国泰君安将于2022年8月1日推出第六届818理财节活动以“投资中国，共创财富，国泰君安与你相约818”为主题，推出甄选理财产品、投研大咖直播、专业投顾服务、数智投资工具与投资竞技赛场，助力投资者树立正确理财观念，科学投资。
国泰君安表示，未来将在深化金融科技创新与应用领域孜孜以求，在提升客户幸福感、获得感方面孜孜不倦，全面推进财富管理数字化转型与高质量发展，助力增进民生福祉，推动实现共同富裕。
（文章来源：上海证券报·中国证券网）
文章来源：上海证券报·中国证券网
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