佳沃食品控股股东拟受让6250万美元Fresh公司可转换债

7月27日晚间，佳沃食品披露公告称，控股股东佳沃集团和苍原投资签订《可转换债券转让协议》，佳沃集团拟受让苍原投资持有的公司下属控股子公司Fresh Investment SpA发行的6250万美元可转换债券本金以及该部分可转换债券对应的递延支付利息(PIK)债券。

本次转让完成后，佳沃集团和苍原投资分别持有Fresh公司已发行的50%可转换债券。同时双方约定在转让交易完成后，佳沃集团将债权转换为Fresh公司股权，为公司降低资产负债率、优化资本结构提供了强有力的支持。

2019年3月，为推动公司顺利完成对全球前十大三文鱼企业Australis Seafoods的要约收购，佳沃食品全资子公司佳沃臻诚与苍原投资签署了《联合投资协议》，共同出资设立Fresh公司，并分别持有Fresh公司80.62%、19.38%的股权。其中Fresh公司通过全资子公司Food Investment SpA持有Australis Seafoods99.838%的股权。

值得注意的是，为给收购Australis Seafoods提供资金支持与帮助，苍原投资以1.25亿美元认购Fresh公司发行的1.25亿美元可转换债券，期限为60个月。

此次控股股东佳沃集团拟受让苍原投资持有的50%可转换债券，并在转让完成后，将债权转换为Fresh公司股权，一方面意味着控股股东将通过Fresh公司间接持有Australis Seafoods部分股权，持股比例将进一步提升。另一方面，可转换债券转股也有利于降低财务费用，进而释放利润，有效提高公司盈利能力。

随着三文鱼行业的持续复苏，Australis Seafoods的盈利能力将持续提升。佳沃食品表示，此次转让充分彰显了控股股东对于公司发展的坚定信心，也为未来降低资产负债率、改善公司财务结构及提高经营业绩打下坚实基础。

在2022年2月的投资者关系活动记录表中，佳沃食品就曾表示将积极通过债转股、再融资及引入战投等方式来加速解决债务问题，降低利息费用的同时大幅释放利润。相信此次协议转让只是公司开展降负债工作的第一步，公司将通过定增、引入战略投资者及注入KB food等工作，进一步控制资产负债率。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）

文章来源：上海证券报·中国证券网