恒大7月底前公布境外债务重组方案计划落空 希望在2022年内公布

中国恒大(03333.HK)于7月的最后一个交易日，公告了目前公司境外债务重组的进展情况。不过，在最新公告中，恒大并未公布详细的重组方案。

7月29日晚，恒大公告称，其一直与多位持有公司及其境外子公司景程有限公司(Scenery Journey Limited)发行的美元优先票据的债权人及有关顾问进行具建设性的沟通，促进制定境外债务重组方案。

“集团与债权人及有关顾问密切合作、定期沟通，正在对集团核心业务开展必要、有序的尽职调查工作，探讨潜在可行的境外债务重组方案，尽职调查的资讯将作为制定境外债务重组方案的重要依据。鉴于集团的规模和复杂性以及集团所处的行业现状，尽职调查工作仍在推进中。”恒大称。

恒大进一步透露，预计尽职调查工作将在近期基本完成，届时将与有关债权人及其顾问沟通境外债务重组方案框架和建议，并希望在2022年内尽快公布具体重组方案并取得积极进展。

值得一提的是，恒大于公告中提及，其将依法酌情安排资产包作为境外债务重组的保障措施。资产包中的资产可能包括但不限于公司直接或间接持有的境外子公司的股权(例如恒大汽车及恒大物业)，以及集团的境外债务债权人可依据适用的法律法规追索的资产。

据悉，中国恒大于2021年12月启动境外债务重组程序，并在2022年1月26日的投资人会议上透露了计划公布境外债务重组方案的时间表。

随后2022年3月22日，中国恒大召开2022年第二次投资人会议。会上，现任中国恒大行政总裁肖恩携一众高管就投资人关心的问题进行了沟通，包括恒大集团经营情况、境外债进展及恒大物业与恒大汽车引战投等情况。同时，恒大方面重申了将在今年7月底前提出重组方案。

彼时，肖恩称，“根据初步梳理，公司境外直接债务约227亿美元，包括中国恒大发行的142亿美元境外债券，天基控股子公司景程公司发行的52亿美元境外债券，以及项目融资和私募融资等其它境外债务33亿美元。”

境内债务方面，肖恩表示，通过积极有效沟通，境内债务总体保持稳定，公开市场债券正有序推进展期事宜。

据财联社记者统计，今年恒大方面已调整本息兑付安排的债券还有“20恒大02”、“20恒大03”、“20恒大04”、“21恒大01”等，涉及债券总金额超230亿元。

不过，目前来看，恒大境内外债务的处置已进入关键阶段。2022年7月11日早间，恒大公告宣布，关于调整“20恒大01”债券本息兑付安排的议案未获得债券持有人会议表决通过，这也是其境内债务展期首次遇阻。

根据恒大早前公布的兑付方案显示，包括上述债券在内，大部分境内债券本息的展期时间均为半年。这也意味着，如果无法按期兑付相关债券本息，恒大将与其多笔债券持有人再次谈判第二次展期的事宜，而相比第一次展期，第二次展期难度或将更大。

另于7月29日公告中，恒大公告了2022年上半年的物业销售数据。2022年上半年，恒大实现合约销售金额122.6亿元，合约销售面积119.3万平方米。

截至目前，恒大已售未交楼项目中96%已部分或全部复工，实际施工人数达到集团正常施工要求的86%。自2021年7月1日以来，公司已累计竣工交付物业23.2万套，建筑面积2419万平方米。

（文章来源：财联社）

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