花旗发布研究报告称,维持信义能源(03868)“买入”评级,由于预期今年产能减少,加上税率及财务成本上升,将2022-24年纯利预测下调8.4%-9%,目标价降至4.8港元。
报告中称,财务成本和税项支出超出预期,令信义能源上半年纯利仅同比增长0.4%,低于市场预期,估计下半年的利润增长将主要来自新产能的带动。疫情影响下公司太阳能发电项目的建设时间被推迟,另外公司年内拟收购太阳能产能1GW,其中有130MW预计于7月内完成。花旗认为,若太阳能组件价格维持高企,将影响公司新项目的回报,今年产能增长可能会比年度目标实际低10%至20%。
(文章来源:智通财经网)
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