今日(8月2日)沪深两市全线低开，盘初惯性下探，随后维持低位震荡，午后延续弱势，盘中毫无反击之力，尾盘再度走弱，三大指数均跌超2%。
截至沪深股市全天收盘，沪指下跌2.26%，报3186.27点；深成指下跌2.37%，报12120.02点；创业板指下跌2.02%，报2678.62点。
从盘面上来看，行业方面，船舶制造逆市上涨，航天航空、黄金、农牧饲渔等行业表现相对抗跌，题材股方面，粮食概念、转基因等板块走强，其余行业与概念板块一片“绿油油”，走势相当惨烈。
资金面上，央行8月2日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2022年8月2日人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率为2.10%。由于有50亿元逆回购到期，人民银行今日公开市场实现净回笼30亿元。
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行业板块涨幅榜前十
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消息面
1、据证券时报称，8月1日，人民银行召开2022年下半年工作会议，深入学习贯彻党中央、国务院关于经济金融工作的决策部署，总结上半年各项工作，分析当前经济金融形势，对下半年重点工作作出部署。
2、据证券时报称，8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》(以下简称为《方案》)，《方案》中提出，到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。
3、据界面新闻消息，8月2日，财政部发布《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》，从规范金融企业收支管理、加强金融资产管理、压实金融企业主体责任等方面出台系列举措。
4、据中物联网站2日消息，中国物流与采购联合会与中储发展股份有限公司联合调查的中国仓储指数，2021年7月份为53.1%，虽然较上月回落0.8个百分点，但仍保持在较高水平。各分项指数中，收费价格指数、业务利润指数、主营业务成本指数、期末库存指数及业务活动预期指数较上月有所回升，其余指数均有不同程度的回落。
机构观点
对于当前行情，长城证券表示，短期震荡不改向好趋势。受疫情扰动、国内经济复苏不及预期、业绩披露等因素影响，下半年以来市场回调，市场整体估值有所下降。前期反弹幅度较大的行业受到影响，赛道行情有所分化。我们认为，短期震荡不改中长期向好的趋势。在国内外经济周期错位的环境下，国内宽信用已开始显现，再加上稳经济、促需求、保就业等政策持续加码，三、四季度基建投资增速可能迎来高点，刺激消费政策也有望进一步落地。短期来看，业绩期内市场结构性行情仍将延续，资金可能转为关注一些安全边际更高的方向，包括基建、消费、大金融等。长期来看，具有长期逻辑和长期景气度的科技成长赛道行业仍是未来主线。
国金证券指出，三季报前后市场有望进入戴维斯双击阶段。首先，三季报是全年业绩反转的拐点，而且大概率是业绩环比改善幅度最大的阶段。因为近期大宗商品价格下跌幅度较大，对三季度中下游企业毛利率或形成明显提振。其次，如果下半年通胀逐步趋弱，美联储政策或逐步边际放宽，时间点上最快或在9月议息会议上就开始逐步降低加息幅度。从市场预期来看，9月美联储加息幅度或逐步趋缓。
中航证券认为，A股中报业绩虽预计较弱，但已计入市场预期。目前大部分行业处于公寡持仓的适配区间，预计未来表现将较为稳定。在海外加息靴子落地，国内稳增长政策持续发力的背景下，A股后续在短期调整后稳步上行较为确定。
投资方面，推荐中报预期盈利较为确定的高景气板块，如材料，汽车等，以及有望受益于稳增长政策预期的基建相关板块。往后看，在地产复苏曲折的背景下，围绕稳增长政策布局的基建相关领域更具备长期的确定性。基建上游的建筑建材等相关板块可能会受益于需求的提升，迎来一定的利好；其次，在全球寻求传统石化能源代替的背景下，风电、光伏、新能源等科技制造类行业长期增长空间加大，而近期政策的支持叠加俄乌冲突背景下实际需求的旺盛有望推动相应企业的利润增长。
华鑫证券提到，海外扰动虽有缓解，但国内宏观政策增量有限，A股业绩利空尚未出尽，8月市场延续震荡休整，结构性机会犹存。震荡行情中，成长为矛，消费为盾。关注三大主线：中期业绩驱动的能源金属、通信设备、光伏设备、电池和军工等高景气成长板块；受益于流动性充裕和政策加码的新能源汽车、汽车芯片、数字基建相关的TMT板块；消费修复利好的白酒、非白酒、化妆品、家电。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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