今日三大指数集体上涨，沪指涨0.08%;盘面上，芯片、锂矿、煤炭表现强势;黄金、军工表现不佳。
后市研判
西部证券认为，短期市场将回归新的均衡态，未来市场需要耐心等待新的宏观变量输入;中信建投表示，钙钛矿电池有望成为光伏市场新的增长点。
1、西部证券：短期市场将回归新的均衡态
西部证券指出，随着市场逐步消化经济修复节奏趋缓，以及下半年政策目标的趋稳的定调，短期市场将回归新的均衡态，未来市场需要耐心等待新的宏观变量输入，进出口数据可能是下一个可能引发汇率及大类资产价格波动的时间点。今年新晋赛道呈现多样化，小而美，寻求业绩均值回归等新特点，顺应变化才能战胜市场。建议关注泛消费板块中报有望超预期的养殖业，培育钻石，医美等细分行业，以及有望受益于稳增长政策预期的基建链(环保，电力，电网改造等)。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的农业，业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头，以及虚拟现实，游戏，出行链等泛消费概念。
2、方正证券：消费行业持续复苏 上游资源品价格调整
方正证券研报认为，近期全国疫情防控形势逐步稳定，但美联储加息给全球经济复苏带来压力。行业层面，下游消费行业持续复苏，中游行业逐步回暖，上游资源品价格则面临回调。从当前各主要行业的基本面情况来看，上游资源品价格多数回落。钢铁、建材持续探底，焦煤价格大幅下跌。有色金属中，碳酸锂价格较为坚挺、但稀土以及铜铝价格出现不同程度下跌。原油已回落至每桶100美元附近，化工产品价格则持续分化。中游行业逐步回暖。光伏、动力电池景气度持续上行，传统的机械重卡销量同比增速也出现明显回升。交运行业中快递业务持续复苏，但运费仍未止跌。下游消费行业复苏成果进一步显现。商贸零售、汽车销售、消费电子产量及出货量同比增速均明显回升。地产产业链恢复较慢，受其拖累家电景气度仍处低位，空调销量同比大幅下跌。
3、中信建投：钙钛矿电池有望成为光伏市场新的增长点
中信建投指出，目前全球薄膜电池产能约11GW，国内产能约1.6GW;各企业加速产线布局，预计到2025年全球产能约40GW，国内产能将超20GW。碲化镉和铜铟镓硒薄膜电池领域，中建材是扩产速度最快的企业，2018年建成世界第一条100MW大面积碲化镉薄膜电池工业生产线，未来将在湖南醴陵、四川雅安、黑龙江佳木斯、江西瑞昌、河北邯郸、甘肃定西、山东青岛等多地部署产线，规划产能将超4GW。钙钛矿薄膜电池领域，协鑫光电等企业正在从实验室研发阶段向试产、量产阶段迈进，发电效率高、生产无污染的钙钛矿电池有望成为光伏市场新的增长点。
4、天风证券：PMI并不差，唯一需要担心的是出口
天风证券研报认为，7月PMI传递的经济信号整体并不差。季节性因素和报复性反弹之后的补偿性回落等短期拖累因素会逐渐弱化，内需的底部也正在形成。上游生产受到高库存和海外大宗价格回落的影响，正处于主动去库存阶段，但对中下游是改善机会。唯一需要担心的是出口，2季度美国耐用品消费增速明显下滑，未来压力可能进一步增强，从出口高频数据来看，短期韧性仍在，出口拐点判断还需要更多证据支撑。
上市公司正面负面公告
偏正面方面，自选哥提示关注震裕科技等;偏负面公告方面，关注大元泵业等。
偏正面公告
1、贵州茅台：上半年净利润297.93亿元 同比增长20.85%
2、雅创电子：上半年净利7739.60万元，同比增134.79%。
3、新国都：上半年净利1.95亿元，同比增长108.90%。
4、震裕科技：拟投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目
5、天际股份：拟30亿元新建六氟磷酸锂、高纯氟化锂及副产品配套项目
偏负面公告
1、大元泵业：公司部分屏蔽泵系列产品对业绩贡献占比较小
2、广信材料：目前平板显示光刻胶产品仅获得小批量销售订单
3、四连板金晶科技：公司钙钛矿电池相关产品营收占比较低。
4、瑞斯康达：股东高磊、王剑铭拟合计减持不超7.62%股份。
5、中环海陆：国发智富及国发融富拟合计减持不超6%的股份。
解禁名单
从解禁比例来看，未来5日，神马电力解禁比例达83.28%，其次解禁比例居前的分别为华维设计和芳源股份;从解禁市值来看，晶晨股份、复旦微电、芳源股份等股解禁市值居前。
海外市场
自选哥提示，美股周二收跌，市场继续权衡地缘政治局势、道指跌1.23%，纳指跌0.16%;中概股尚乘数科上市半月暴涨超214倍，市值已超阿里巴巴。
海外资产行情简述
1、美股市场：美股周二收跌。市场继续权衡地缘政治局势、美股财报以及美联储官员有关政策路径的评论。截至收盘，道指跌1.23%，纳指跌0.16%，标普500指数跌0.66%。
2、中概股：热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.52%，京东涨1.65%，尚乘数科延续暴涨势头，收盘涨超126%，较其首发价7.8美元/股涨约215倍。截至周二收盘，尚乘数科的市值约为3107亿美元，超过了包括阿里巴巴(市值2453亿美元)在内的一众中概股。
3、贵金属市场：纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨0.1%，收于每盎司1789.70美元。至此黄金期货已连续5个交易日上涨。地缘政治形势紧张，令金价得到支撑。
4、原油市场：纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨53美分，涨幅为0.6%，收于每桶94.42美元。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)即将召开会议。市场预计该组织不会大幅增加原油产量，这种预期令油价得到支撑。
5、欧股市场：欧股周二收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.23%，法国CAC40指数跌0.42%，英国富时100指数跌0.06%。
本文编选自“腾讯自选股”;智通财经编辑：刘家殷。
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