早间重磅新闻速览
1、佩洛西窜访台湾 国防部、外交部、中央台办等部门发表谈话
重要程度：★★★★★
佩洛西8月2日晚抵台，外交部、中央台办、国防部等五部门接连发声，称“中方对此坚决反对”，予以“严厉谴责”。
其中，国防部新闻发言人吴谦就佩洛西窜访台湾发表谈话：中方曾多次阐明窜访台湾的严重后果，但佩明知故犯，恶意挑衅制造危机，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重破坏中美两国两军关系。美方此举向“台独”分裂势力释放严重错误信号，进一步加剧了台海紧张局势升级。
2、半年大赚近300亿!茅台中报出炉，神秘私募持续加仓
重要程度：★★★★
贵州茅台上半年实现营收576.17亿元，同比增长17.38%，茅台酒销售收入499.65亿元;实现净利润297.93亿元，同比增长20.85%。
在股东方面，前十大股东中，金汇荣盛三号私募证券投资基金和瑞丰汇邦三号私募证券投资基金分别增持47.19万股和61.93万股，分别位列贵州茅台前十大股东的第七、第八位。
值得注意的是，瑞丰汇邦、金汇荣盛这两家神秘私募分别是在2018年四季度、2019年二季度首次出现在贵州茅台前十大流通股东，并且在随后几年逐步加仓。
点评：贵州茅台Q1净利172.45亿元，据此计算，Q2净利125.49亿元，环比下降27.23%。
3、A股港股突然大跌!15家基金紧急解读
重要程度：★★★★
8月2日A股集体下行，超4400只个股下跌!股指全线飘绿。港股市场也出现调整，恒生指数下跌2.36%，恒生科技指数跌幅更是达到3.01%。
综合一些基金公司观点来看，8月2日市场下跌的原因主要有三点。第一，受佩洛西拟访台事件影响，市场风险偏好整体下降;第二，当前市场信心略偏脆弱，稍微出现不利因素，就会对投资者的情绪产生影响;第三，本轮反弹行情已经演绎的较为充分，宏观环境存在较多风险背景下，指数缺乏上行动力。
4、业绩为王，社保基金最新掘金方向曝光：新进4股 增持9股
重要程度：★★★
数据显示，在已经公布半年报的A股上市公司中，共21家公司的前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影。
其中，二季度末，社保基金持股数量最多的是华工科技，2个社保组合持股数量超过2793万股，信维通信被全国社保基金103组合持股近2700万股。另外，艾德生物、江河集团、万华化学等7家上市公司也被不同的社保基金组合持仓超过1000万股。
点评：星石投资副总经理万凯航认为，7月中下旬以来，核心赛道股的定价已经很充分了，但目前市场有部分投资人开始关注相关题材扩散的概念股，他认为这是在积累风险。
5、动力电池半年成绩单：宁德时代等中企三位数增长 韩系份额大跌
重要程度：★★★
市场调研机构SNE Research近日公布了全球动力电池市场今年上半年的成绩单。宁德时代、韩国LG新能源、比亚迪位居前三名。
排位11-20名的企业中，除了一家丰田子公司PEVE，其余均为中国企业，包括亿纬锂能、孚能科技、远景能源、多氟多、鹏辉新能源、力神等。
点评：最新的成绩单凸显中国企业在全球电动汽车电池市场的优势进一步扩大。宁德时代稳居第一宝座的同时，市场份额还在显著提升。
6、重磅!近300亿增量资金持续入场 1000ETF今日上市
重要程度：★★★
8月3日，1000ETF正式登陆深交所上市交易，随着这批ETF集体建仓和陆续上市，未来几天中证1000指数将迎超270亿元增量资金，指数表现或许值得期待。
点评：有1000ETF基金经理表示，总的来说，中长期维度较看好中证1000指数的投资价值。一方面，市场实际利率水平处于低位，信用价差稳步下降、权益市场增发融资额不断上升，中证1000指数成分股的融资环境较友好;另一方面，一季度中证1000指数利润增速小幅下滑，市场预期中证1000指数二季度、三季度利润增速将恢复到之前高增长水平。
7、上半年折叠屏手机销量超去年全年 这些产业链公司已量产出货
重要程度：★★★
权威机构数据显示，今年上半年国内折叠屏手机累计销售130万部，已超过2021年全年的116万部成绩，同期国内智能手机创下7年来最差成绩，同比下滑16.9%。
不过，经过数月发展后，当前折叠屏手机产业链无论从技术、产品还是供应链等来看，成熟度都已实现较大提升，且多公司已实现批量供货。
精研科技近日表示，公司目前折叠屏手机转轴项目已经取得量产订单，主要为某全球安卓系手机头部品牌，公司已经开始根据客户的订单情况进行量产并出货。
信维通信表示，公司看好折叠屏手机的发展，可为其提供MIM、天线、EMIEMC、无线充电等产品。
京东方A表示，公司已经为荣耀Magic3、荣耀60、荣耀Magic4等产品供应柔性AMOLED显示屏，此外，还基于京东方高端柔性显示技术品牌f-OLED，为荣耀Magic V折叠产品供应柔性屏。
劲拓股份也表示，公司折叠屏贴合设备已供货给下游面板厂商，公司暂未获悉终端客户的手机出货量情况。
8、筹码集中股新鲜出炉 15股股东户数降幅均超过10%
重要程度：★★★
剔除今年年内上市新股，相比上期股东户数下降股票有194只，中成股份、朗特智能等15股股东户数降幅均超10%。业绩看，5只筹码连降股上半年业绩同比翻倍增长，净利润同比增幅最高的是陇神戎发。
除此之外，以下消息也值得关注：
9、大动作!国航拟募资150亿，买22架飞机和补流，民航复苏加速?
10、交行调整“提前还款补偿金收费”惹争议，公告已从官网删除。
11、恒大汽车卖爆了?二手平台出现恒驰5转卖订单：最高加价1万元。
12、石油焦价格高位松动，人造负极行业成本压力或改善。
财经日历
自选哥提示，今日海光信息、源飞宠物2只新股申购;无新股上市。
1、9:45 中国7月财新服务业/综合PMI
2、17:00 欧元区6月PPI
3、22:30 美国至7月29日当周EIA原油库存
4、23:45 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就通胀发表讲话。
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，燃料电池、热泵等受关注。
1、燃料电池头部企业加速布局氢能重卡、产业链公司望迎来机遇
据高工氢电，7月以来，燃料电池头部企业正在加快氢能重卡的示范推广步伐，相关领域布局加速落地。日前，60辆搭载重塑科技燃料电池系统的重型卡车正式交付运营，为宜家进出口陆运供应链提供零碳运输服务;7月26日上午，飞驰科技向荣程集团交付20辆49T燃料电池牵引车，这是天津市新型氢能重卡最大批量的交付;7月22日，格罗夫中极氢能汽车30台49吨氢能重卡订单首批5台交付市场化用户，进行高原地区商业化示范投运发车。此外，氢璞创能、氢晨科技等头部燃料电池电堆企业为进一步推动氢能重卡发展，即将推出超大功率电堆产品。
利好板块：燃料电池 相关概念股：凯龙股份(海通证券推荐)、昇辉科技(中泰证券推荐)。
2、欧洲能源价格飙升的“后遗症”，家用储能之后又一产品卖爆了
俄乌冲突以来，欧洲传统能源价格持续走高，推升欧洲通胀压力，至今年7月底，MCX天然气指数、鹿特丹煤炭指数和布伦特原油指数均较俄乌冲突以来上涨90%、80%和10%。
高气价下，海外市场特别是欧洲市场空气源热泵需求大增，欧洲热泵协会日前公布的数据显示，2021年欧洲热泵销售额增长34%，创历史新高。21个国家售出218万台热泵机组，比2020年增加近56万台。这使得欧盟安装的热泵总数达到1698万台，占供暖市场14%左右。安信证券分析指出，由于电气化政策的推进，热泵正在全球加速部署，在2050年净零排放情景中，热泵将是实现空间供暖电气化的关键技术，2030年全球平均每月热泵销量将超过300万台，到2030年全球热泵安装数量将达到6亿台。
利好板块：热泵 相关概念股：雪人股份(光大证券推荐)、汉钟精机(华安证券推荐)
3、人民日报早间评论，中央企业加快推进专业化整合。
4、汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇。
5、国家能源局：上半年新增130万台充电桩，是去年同期3.8倍。
后市研判
西部证券认为，短期市场将回归新的均衡态，未来市场需要耐心等待新的宏观变量输入;中信建投表示，钙钛矿电池有望成为光伏市场新的增长点。
1、西部证券：短期市场将回归新的均衡态
西部证券指出，随着市场逐步消化经济修复节奏趋缓，以及下半年政策目标的趋稳的定调，短期市场将回归新的均衡态，未来市场需要耐心等待新的宏观变量输入，进出口数据可能是下一个可能引发汇率及大类资产价格波动的时间点。今年新晋赛道呈现多样化，小而美，寻求业绩均值回归等新特点，顺应变化才能战胜市场。建议关注泛消费板块中报有望超预期的养殖业，培育钻石，医美等细分行业，以及有望受益于稳增长政策预期的基建链(环保，电力，电网改造等)。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的农业，业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头，以及虚拟现实，游戏，出行链等泛消费概念。
2、方正证券：消费行业持续复苏 上游资源品价格调整
方正证券研报认为，近期全国疫情防控形势逐步稳定，但美联储加息给全球经济复苏带来压力。行业层面，下游消费行业持续复苏，中游行业逐步回暖，上游资源品价格则面临回调。从当前各主要行业的基本面情况来看，上游资源品价格多数回落。钢铁、建材持续探底，焦煤价格大幅下跌。有色金属中，碳酸锂价格较为坚挺、但稀土以及铜铝价格出现不同程度下跌。原油已回落至每桶100美元附近，化工产品价格则持续分化。中游行业逐步回暖。光伏、动力电池景气度持续上行，传统的机械重卡销量同比增速也出现明显回升。交运行业中快递业务持续复苏，但运费仍未止跌。下游消费行业复苏成果进一步显现。商贸零售、汽车销售、消费电子产量及出货量同比增速均明显回升。地产产业链恢复较慢，受其拖累家电景气度仍处低位，空调销量同比大幅下跌。
3、中信建投：钙钛矿电池有望成为光伏市场新的增长点
中信建投指出，目前全球薄膜电池产能约11GW，国内产能约1.6GW;各企业加速产线布局，预计到2025年全球产能约40GW，国内产能将超20GW。碲化镉和铜铟镓硒薄膜电池领域，中建材是扩产速度最快的企业，2018年建成世界第一条100MW大面积碲化镉薄膜电池工业生产线，未来将在湖南醴陵、四川雅安、黑龙江佳木斯、江西瑞昌、河北邯郸、甘肃定西、山东青岛等多地部署产线，规划产能将超4GW。钙钛矿薄膜电池领域，协鑫光电等企业正在从实验室研发阶段向试产、量产阶段迈进，发电效率高、生产无污染的钙钛矿电池有望成为光伏市场新的增长点。
4、天风证券：PMI并不差，唯一需要担心的是出口
天风证券研报认为，7月PMI传递的经济信号整体并不差。季节性因素和报复性反弹之后的补偿性回落等短期拖累因素会逐渐弱化，内需的底部也正在形成。上游生产受到高库存和海外大宗价格回落的影响，正处于主动去库存阶段，但对中下游是改善机会。唯一需要担心的是出口，2季度美国耐用品消费增速明显下滑，未来压力可能进一步增强，从出口高频数据来看，短期韧性仍在，出口拐点判断还需要更多证据支撑。
上市公司正面负面公告
偏正面方面，自选哥提示关注震裕科技等;偏负面公告方面，关注大元泵业等。
偏正面公告
1、贵州茅台：上半年净利润297.93亿元 同比增长20.85%
2、雅创电子：上半年净利7739.60万元，同比增134.79%。
3、新国都：上半年净利1.95亿元，同比增长108.90%。
4、震裕科技：拟投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目
5、天际股份：拟30亿元新建六氟磷酸锂、高纯氟化锂及副产品配套项目
偏负面公告
1、大元泵业：公司部分屏蔽泵系列产品对业绩贡献占比较小
2、广信材料：目前平板显示光刻胶产品仅获得小批量销售订单
3、四连板金晶科技：公司钙钛矿电池相关产品营收占比较低。
4、瑞斯康达：股东高磊、王剑铭拟合计减持不超7.62%股份。
5、中环海陆：国发智富及国发融富拟合计减持不超6%的股份。
解禁名单
从解禁比例来看，未来5日，神马电力解禁比例达83.28%，其次解禁比例居前的分别为华维设计和芳源股份;从解禁市值来看，晶晨股份、复旦微电、芳源股份等股解禁市值居前。
海外市场
自选哥提示，美股周二收跌，市场继续权衡地缘政治局势、道指跌1.23%，纳指跌0.16%;中概股尚乘数科上市半月暴涨超214倍，市值已超阿里巴巴。
海外资产行情简述
1、美股市场：美股周二收跌。市场继续权衡地缘政治局势、美股财报以及美联储官员有关政策路径的评论。截至收盘，道指跌1.23%，纳指跌0.16%，标普500指数跌0.66%。
2、中概股：热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.52%，京东涨1.65%，尚乘数科延续暴涨势头，收盘涨超126%，较其首发价7.8美元/股涨约215倍。截至周二收盘，尚乘数科的市值约为3107亿美元，超过了包括阿里巴巴(市值2453亿美元)在内的一众中概股。
3、贵金属市场：纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨0.1%，收于每盎司1789.70美元。至此黄金期货已连续5个交易日上涨。地缘政治形势紧张，令金价得到支撑。
4、原油市场：纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨53美分，涨幅为0.6%，收于每桶94.42美元。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)即将召开会议。市场预计该组织不会大幅增加原油产量，这种预期令油价得到支撑。
5、欧股市场：欧股周二收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.23%，法国CAC40指数跌0.42%，英国富时100指数跌0.06%。
本文编选自“腾讯自选股”，智通财经编辑：叶志远。
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