近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》，根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标，从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构，集中力量构建“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型，加快打造种业振兴骨干力量。中信证券认为，今年以来种业支持政策不断，预计随着顶层设计落地，相关配套实施细则也将加速推出。种业振兴已经进入到逐步落实阶段。预计未来支持政策有较好的持续性，行业有望迎来实质性变革。相关概念股：隆平高科(000998.SZ)、登海种业(002041.SZ)、牧原股份(002714.SZ)、立华股份(300761.SZ)、新希望(000876.SZ)。
通知提到，根据企业创新能力、资产实力、市场规模、发展潜力等情况，决定遴选袁隆平农业高科技股份有限公司等69家企业为国家农作物种业阵型企业，温氏食品集团股份有限公司等86家企业为国家畜禽种业阵型企业，宁德市富发水产有限公司等121家企业为国家水产种业阵型企业。
农作物方面，全球粮价维持升势，我国粮食进口成本不断上涨。今年我国克服俄乌冲突、粮食贸易保护主义以及国际粮价上涨等不利因素影响，尽可能确保粮食进口稳定性。从中国海关总署最新发布的数据看，上半年我国农产品进口7360.7亿元，同比增长了5%。其中，粮食进口2724.8亿元，增长了16.6%，占同期我国农产品进口总值的37%。而农业农村部最新数据表示，1-6月累计进口粮食7978万吨，同比小幅下降，随着国际粮价下跌，预计粮食进口将稳中有增。
国信证券表示，俄乌冲突及印度高温、干旱气候等影响或将延续，2022年全球农产品景气度仍将上行。此外，继续看好种业周期与成长共振。周期方面，种业作为粮价后周期继续受益利润兑现。成长方面，看好全球潜在粮食安全危机背景下，国内合理有序安全地推进转基因种子落地，2022年6月8日，国家级转基因大豆及玉米品种审定标准印发并实施，继续看好2022年品种端的实质性推进。
畜禽方面，生猪：7月24日，国家统计局数据显示，7月中旬生猪(外三元)价格为22.6元/千克，比上旬涨1.3%。据东瑞股份近期在机构调研时表示，目前广东的猪价在全国处于较高水平，主要是供需不平衡所致。预计下半年猪价仍会维持在较高水平。鸡：据国海证券报告显示，黄鸡价格7月份以来持续上涨，行业均价已达到9元/斤，考虑到这一轮产能去化的实际情况，价格有望进一步上行，或将达到仅次于2019年的高度。三季度供给收缩明显，四季度需求端有边际改善，下半年黄鸡价格值得期待。
国信证券表示，生猪：继续看好行业景气上行，生猪养殖板块有望迎来高光时刻。禽：板块大机会一般是需求端驱动，未来猪周期景气上行有望提振禽板块。白羽鸡板块当前估值处于历史最低，看好行业估值修复。
水产种业方面，据中商情报网报道，2022年6月，水产品价格继续小幅下跌。水产品市场供给较为充足，消费需求逐步恢复，预计短期内价格总体稳中有涨。据中国农业信息网数据监测显示，6月份，水产品加权平均批发价每公斤23.71元，环比跌2.8%，同比跌18.8%，监测的68家批发市场水产品日均交易量4989.24吨，环比增3.9%，同比减11.3%，简单算术平均价每公斤54.72元，环比跌1.7%，同比跌19.4%。重点监测的30个产品中，5个产品环比上涨，13个产品价格环比持平，12个产品价格环比下跌。
从供给看，据对20个渔业主产省监测统计，1—5月份我国水产品生产稳中有增，总产量小幅增长，市场供给较为充足。从需求看，疫情防控总体形势向稳趋好，餐饮、旅游等行业进一步恢复，有利于带动水产品需求增长。综合来看，水产品供给相对宽松，消费需求逐步恢复增长，预计价格稳中有涨。
相关概念股：
隆平高科(000998.SZ)：主要从事农作物高科技种子及种苗的研发、繁育、推广及服务。公司主要产品包括杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、小麦种子、杂交食葵种子、杂交谷子种子、油菜种子、棉花种子及综合农业服务等,其中水稻种子、玉米种子、蔬菜种子为公司核心业务板块。
登海种业(002041.SZ)：主要从事农作物新品种选育、许可证规定经营范围内的农作物种子生产、分装、销售。主要产品包括玉米杂交种、蔬菜杂交种、花卉种苗、小麦种、水稻种。
牧原股份(002714.SZ)：公司主要业务为生猪的养殖销售,主要产品为商品猪、仔猪和种猪。主要产品为商品猪、仔猪和种猪。
立华股份(300761.SZ)：公司的主要业务为黄羽肉鸡的养殖、屠宰和销售,以及商品肉猪及肉鹅的养殖和销售。公司具体主营产品为商品代黄羽肉鸡、商品猪以及肉鹅等畜禽产品。
新希望(000876.SZ)：公司推出“健康欢快”系列高端鱼虾苗种料，发力水产种苗饲料市场。2021年公司水产料销量为161万吨，同比增长23%。
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