今年的4月到6月，中国零售行业整体增长承压。作为受疫情、多变的外部环境冲击严重的互联网公司，阿里巴巴的业绩备受市场关注。
8月4日晚间，阿里巴巴(09988.HK)公布2023财年第一季度业绩，其中，阿里巴巴季度收入人民币2055.55亿元，同比保持稳定；经调整EBITA同比下降18%至人民币344.19亿元。综合来看，阿里本季度业绩关键指标表现均超市场预期。
据阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇透露，受消费意愿下降以及疫情等因素影响，集团业务在四、五月增速相对放缓，但进入六月已经看到向好迹象，并在七月持续转好。
“在上个财年底，我们已经实现了10亿国内AAC的目标，在未来将聚焦不同消费群体钱包份额的增长，而不再追求国内绝对用户规模的增长”。张勇在财报电话会上说道。
从目前战略布局来看，阿里已经初步形成了消费矩阵，有丰富完整的旗舰淘宝、服务性价比的淘特、社区团购的淘菜菜还有盒马、闲鱼，都有非常清晰的用户定位。
为了更好应对外部不确定性，这家23岁的互联网企业在达到10亿用户量后，正在寻求新的变化。
疫情下显现韧性多个战略业务亏损收窄
今年4月开始，一线城市疫情反复对于消费市场的影响颇为明显。数据显示，受疫情影响，3、4、5三个月社零总额出现了负增长。从消费总额来看，4月份的主要特点是非生活必需品销售和餐饮销售受疫情影响比较明显，拉低了社会消费品零售总额的增长。
受此影响，阿里巴巴中国零售商业板块也出现了增长放缓的情况。
今年4-6月，该板块收入为1369.77亿元，同比下降2%。但中国零售商业业务旗下的直营业务表现较好，报告期内，收入为647.14亿元，同比增长8%。据了解，该增长主要来自盒马、阿里健康的直营业务收入增长所致。
可以看出，在疫情影响下，手机淘宝、天猫平台非必须生活用品消费有所减少，但盒马、大润发、天猫超市等自营业务以及饿了么在疫情期间表现较好。
能够看出，尽管阿里在今年4-6月受多方面冲击，但由于其一直以来在远中近场的商业布局，展现了足够的韧性，也保证了阿里整体发展势头。
“举例来说，当淘宝天猫的服饰、消费电子等品类受疫情影响等表现不景气时，我们的盒马、饿了么等业务由于可以满足疫情期间城市居民的食品、日用品等家庭基本所需，获得了加快发展的机会。本季度，盒马GMV季度同比增长超过30%。”张勇说。
财报显示，本季度，饿了么对疫情的快速反应，满足消费者对杂货、药品和婴儿护理产品等日用品激增的需求，令客单价有所提升。在不断尝试降低配送成本及客单价走高影响下，今年4-6月，饿了么单位经济效益为正数。6月21日，饿了么免单活动上线，至今总计为消费者免单超350万单，覆盖60万商户。
同样在疫情期间承担保供任务的菜鸟，也完成了营收正增长。4-6月，菜鸟当季总营收172.92亿元，外部收入占比达到70%。
值得一提的是，阿里各个业务也在疫情的洗礼中配合的越来越紧密。典型的就是菜鸟，在本季度逐渐成为阿里体系内远中场到近场、下沉的核心，物流能力与前端营销打通。
本季度淘宝天猫联合菜鸟，通过送货上门进一步提升消费体验，约70%的菜鸟驿站提供送货上门选择，大家电、家装等行业特色供应链解决方案满意度高于同业。
张勇在电话会上透露，各项业务6月份开始出现明显复苏。本季度，通过持续改善运营效率与优化成本结构，淘特、Lazada亏损同比及环比均有所收窄，淘菜菜亏损环比大幅收窄，优酷连续五个季度实现亏损同比收窄，饿了么单位经济效益持续改善。本地生活板块，6月整体GMV录得正增长、高德日均活跃用户超过1.2亿。
阿里转型：从追求用户增长到提高消费者钱包占有率
事实上，各业务稳定表现与阿里近期持续优化成本结构与调整发展目标息息相关。
在提前2年完成国内年度购买用户超10亿的目标后，阿里不再追求绝对的用户规模增长，转而深耕各个阶层消费者不同的消费需求。
4-6月，受疫情影响，消费电子和服饰类产品支付GMV有所下滑，但保健品、宠物护理、收藏品、户外活动装备等基于兴趣的消费，均保持增长。
财报显示，尽管面临短期挑战，淘宝和天猫的消费者仍实现高留存率，尤其是消费能力较高的消费者。
2021财年，在淘宝、天猫上每人消费超10000元的年度活跃消费者中，约有98%在过去12个月继续保持活跃。
值得注意的是，2022财年，有超过1.23亿年度活跃消费者每人在淘宝和天猫上消费超过10000元。截至2022年6月30日，有2500万名88VIP会员，每名会员的年平均消费额超过57000元。
显然，阿里平台拥有中国最广泛且高质量的消费者群体。这一点从中国数字商业培育的新兴业务就能看出。
财报显示，淘宝和淘特上的M2C(源头直供模式)商品的支付GMV同比增长超过40%，淘菜菜GMV也增长迅速，同比超200%。
张勇透露，阿里接下来会提高消费者钱包占有率，而非用户数量增长。“面向未来，用矩阵式多元化增长服务消费者多元需求，聚焦低渗透率行业机会，有望继续增加超10亿消费者的总钱包份额。”
聚焦消费、云计算、全球化
经过短期挑战的洗礼，阿里一方面寻求转型，一方面也坚定了消费、云计算、全球化的 “三大战略。实际上正是这”三大战略的互相共振，也让阿里得以在诸多的不确定性中保持韧性。
通过披露的信息能够看出，在消费领域，阿里巴巴已逐步建立起一个丰富且价值定位有别的消费矩阵，并提前2年完成了服务国内10亿消费者的目标。
同时，由于阿里正在从消费互联网向产业互联网的纵深挺进，阿里云扮演的角色也越来越重要角色。
本季度，阿里云营收在跨分部抵消前和抵消后分别增长至239.38亿元和176.85亿元，经调整EBITA盈利2.47亿元，连续七个季度实现盈利。随着“云钉一体”的持续推进，钉钉上生态伙伴总数超过4000家，覆盖20多个国民经济行业。
电话会上，张勇坚定的看好阿里云发展前景。“中国消费互联网行业增长放缓的情况下，下一个增长点一看宏观、二看行业。中国IT支出占GDP比重远低于一些发达国家，现在产业数字化是大趋势、大量行业需要数字化产业升级，所以‘云’不是周期性的机会而是结构性机会。”
6月，阿里云发布一款自主研发、专为新型云数据中心设计的专用处理器CIPU，连同飞天云操作系统一起，有望成为下一代云计算基础设施的核心。
而阿里全球化战略也很明确，即探索消费领域和云计算领域的全球化，形成“三大战略”的“两纵一横”格局。其中，国际商业、云业务与菜鸟都纷纷发力。
本季度，国际商业分部收入为人民币154.5亿元，同比增长2%。4-6月，Lazada在东南亚的订单实现10%的同比健康增长，Trendyol订单同比增长46%。国际批发商业继续帮助中小商家出海，Alibaba.com季度完成的交易额同比增长16%，超出市场预期。
国际物流方面，菜鸟在持续加强国际物流建设，包括eHubs、干线、分拣中心以及最后一公里派送网络，加强端到端的物流能力。财报显示：6月季度，菜鸟在以色列新建一个自动化分拨中心，使得菜鸟自营的海外分拨中心总数增至10个。同时，菜鸟继续推进海外本地化物流配送能力建设，在欧洲投入的智能快递柜已经超过7700组。此外，菜鸟正在加速全面实现韩国跨境3日达。
同时，据了解，近期，阿里云新增了泰国、德国两座数据中心，与沙特电信在利雅得成立合资公司，并宣布设立位于葡萄牙、墨西哥和马来西亚三地的海外区域服务中心。目前，阿里云在全球28个地域，运营着85个可用区。
“面对各种不确定性，我们唯一能做的就是不断通过主观努力，做好自己”。 张勇表示。
（文章来源：财联社）
文章来源：财联社
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