一子落而满盘活！半导体、芯片概念“王者”领航A股走势，高开低走，尾盘暴力拉升，一扫近期受悲观情绪影响的阴霾。今日半导体及元器件板块涨幅超6.47%，位列两市第一，成交量达到3305万，成交额1147.3亿。
主力流入上，第三代半导体概念大涨5.06%，主力净流入超58亿；芯片概念涨4.2%，主力净流入高达112亿。其中，芯片新股广立微获得两家机构买入超1.2亿。
满屏尽是20CM！除了新股广立微、中微半导大涨155.78%、82.11%之外，国芯科技、龙芯中科、芯原股份、明微电子、华峰测控均20CM涨停。
各经济体力推芯片本土化扶持计划
罗马不是一日建成的，半导体、芯片的爆发已有端倪，从市场来看，半导体及元件板块近一周涨幅12.45%，近一月涨幅12.45%，近一季涨幅10.03%。
见微知著，背后的逻辑是全球芯片格局巨变或将拉开帷幕。
消息面上，近日，美国白宫在一份声明中称，美国总统将于下周二正式签署《芯片与科学法案》，将提供约527亿美元的资金补贴美国半导体产业；另外，还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策，相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元。
与此同时，8月4日，韩国《国家尖端战略产业法》实施，正式将半导体等产业技术指定为国家尖端战略技术并加强扶持。据悉，该法将通过指定特色园区、支援基础设施、放宽核心规制等，大幅加强对半导体等战略产业领域企业投资的支持。
此外，欧盟也正在考虑成立数100亿美元的半导体基金，目标是到2030年欧洲的芯片生产份额能从目前的9%提高的20%以上，以减少对亚洲芯片进口的依赖。
2021年全球“缺芯”问题让各经济体意识到产业供应链的重要程度。对此，博时基金表示，此举或将推动半导体本土化发展加速，也让市场对后续国内政策产生了向好预期，受此影响，今日半导体板块涨幅靠前。
这一点得到市场的共识，前海开源基金向财联社记者表示，市场的关注点由短期的对抗重新转为长期，且事态朝着利好我国的方向发展。因此，盘面上，关系到大国博弈的半导体、自主可控、通信等方向领涨。
投资知识点来了，什么是chiplet？
近期半导体板块表现突出，更多是基于超跌反弹的逻辑，但今日行情暗含一条主线，就是先进封装，其中以chiplet(芯粒)技术尤为值得关注。
投资进入“元素周期表”时代之后，材料、技术与工艺成为投资挖掘的细分领域。创金合信基金TMT行业研究员郭镇岳表示，芯片制程工艺发展到10nm以下水平后，“摩尔定律”迭代进度放缓、芯片成本攀升问题逐步显露，“后摩尔时代”从系统应用为出发点，不执着于晶体管的制程缩小，而更应该将各种技术进行异质整合的先进封装技术成为“超越摩尔”的重要路径。
“chiplet芯粒是不同功能芯片裸片的拼搭，某种意义上也是不同IP的拼搭，像拼接乐高积木一样用封装技术整合在一起，在提升性能的同时实现低成本和高良率。”郭镇岳表示，先进封装技术是多种封装技术平台的总称，其中SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。针对海外对于中国半导体的技术封锁，先进封装是突破重围的重要手段之一。
盘面上来看，通富微电、芯原股份、大港股份、华天科技等chiplet芯粒相关概念股今天也纷纷涨停。
有半导体ETF大涨超8%，蔡嵩松又见顶流姿态
半导体板块强势爆发带动主题ETF的上涨，今日国联安半导体ETF今日大涨8.24%、鹏华半导体ETF表现稍弱，也有5.13%的涨幅。
当然，半导体的表现少不了“顶流”蔡嵩松的身影。盘面起伏，基民对蔡嵩松管理的诺安成长讨论异常热闹，从“准备止损”到“涨势喜人”，收盘后，诺安成长估值涨幅达到6.26%。
从诺安成长二季度披露的前十大重仓股来看，北方华创涨停，中微公司、三安光电、沪硅产业、卓胜微以及北京君正5只个股涨幅超过5%。
对于半导体的爆发，蔡嵩松在二季报中已有预言。他表示，科技创新带来的行业景气度不会轻易改变。并强调，我国半导体产业未来最大的机会在本土化企业创新，而且机会就在今年。
“在这种时候，我们不应该被当前市场的下跌所影响，不应该对产业的发展视而不见。我们的投资理念遵循产业投资，伴随产业的优秀公司成长。”他表示，不可避免的是，有些阶段市场会对一些扰动做出极致的反应，这时候就需要我们保持理性分析客观判断。
（文章来源：财联社）
文章来源：财联社
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