今年公司电池铝箔订单量稳步增长，产品供不应求。7月，客户临时加单情况较多，总订单量达到11000多吨。由于产线来不及调整，截至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨，未完成的只能顺延到下个月，鼎胜新材董秘陈魏新近日对上海证券报记者表示，8月以来，电池铝箔的客户订单量进一步增长，已达13000吨。目前，钠离子电池大规量产渐行渐近。业内普遍认为，随着钠离子电池正式商业化，电池铝箔的需求空间将进一步扩大。相关概念股：万顺新材(300057.SZ)、鼎胜新材(603876.SH)、神火股份(000933.SZ)、天山铝业(002532.SZ)。
铝箔是一种铝压延材，通常将厚度小于0.2mm的铝材产品称为铝箔，既是集流体电极，又是锂电池正极材料的载体，主要用于包装、家用、家电、电子通讯、交通运输、印刷、化工、建材、装饰等行业。电池箔主要在锂电池的正极、钠电池的正负极用作集流体，对电池性能有重要影响。钠电池领域，由于铝的活泼性弱于钠，钠离子在负极不与铝箔发生反应，正负极均使用铝箔作为集流体。由于负极集流体对铝箔的需求量高于正极，据测算每Gwh钠电池需要铝箔700-1000吨，用量在锂电池的2倍以上。
据产业链调研，近几个月来，电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示，由于产线来不及调整，至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨，未完成的只能顺延到下个月，而8月份电池铝箔订单量进一步增长，截至目前已达到13000吨。
中泰证券分析指出，2022年上半年，在铜箔加工费整体承压的情况下，锂电铝箔加工费持续坚挺，也在一定程度上反应锂电铝箔供需偏紧以及竞争格局占优。未来，预计在需求高增的情况下，受到技术工艺、良率水平、投建周期(2-3年)等因素的制约，今明两年电池铝箔供不应求的局面有望延续，加工费也将继续维持高位，行业仍处于高景气阶段。
据上海有色网统计，截至7月末，15微米的锂电池铝箔加工费为18000元/吨，而12微米的加工费则达到20000元/吨。上海有色网铝箔高级分析师曲健汇表示，未来电池铝箔加工费仍有上涨空间。当前人工、动力等生产成本不断增加，短期电池铝箔成品率难以大幅上升，废品成本仍占据大头。此外，下游需求强劲是加工费上涨的最大动力。
受益于加工费上涨，今年上半年，电池铝箔行业上市公司也开启新一轮的扩产计划。目前宁德时代钠电池产能等规划已经落地，有望在2023年初实现量产，届时电池箔市场需求将受益钠电池量产二次扩容。鼎胜新材近期公告“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”扩产计划，项目总投资38亿元，其中27亿元使用定增计划募集资金，并且，公司也在近期互动平台表示，二季度公司经营稳定，传统类铝箔及电池铝箔出货稳中有升。此外，万顺新材也在积极布局电池铝箔业务，并成功进入宁德时代等优质客户供应链体系。
中泰证券发布研究报告称，根据SMM数据，锂电铜箔的加工费自年初至今下跌1万元左右，而锂电铝箔的加工费依旧坚挺。在锂电铝箔需求高增的情况下，不少新兴进入者也纷纷切入赛道，行业中出现了老牌新贵齐下场的局面。该行预计2022-2023锂电铝箔产量分别为32.5/44.5万吨，对应的供需缺口为-0.2/0万吨，行业紧平衡的状态有望延续，未来仍以锂电铝箔为主。
相关概念股：
万顺新材(300057.SZ)：铝箔现有产能合计12.3万吨，其中江苏中基8.3万吨，安徽中基4万吨，安徽中基年产10万吨动力及储能电池箔项目正在筹建，电池铝箔已供应宁德时代等电池客户。
鼎胜新材(603876.SH)：公司主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售业务。主要产品为空调箔、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等。
神火股份(000933.SZ)：目前铝箔产能为上海神火铝箔2.5万吨、神隆宝鼎5.5万吨。
天山铝业(002532.SZ)：2022年7月公司发布公告，规划2万吨电池铝箔技改项目+一期20万吨电池铝箔产能。
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