新股公告 | 柠萌影视(09857)每股定价27.75港元 预期8月10日上市

智通财经APP讯，柠萌影视(09857)公布配发结果，公司拟发行1513.93万股，香港公开发售占8.1%，国际发售占91.9%，超额配股权尚未获行使。发售价厘定为每股发售股份27.75港元，全球发售净筹约3.225亿港元。每手100股，预期股份将于2022年8月10日(星期三)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

其中，香港公开发售项下初步发售的香港发售股份认购不足。合共接获2036份根据香港公开发售通过网上白表服务及通过中央结算系统EIPO服务提出的有效申请，认购合共122.21万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购151.4万股香港发售股份总数的约0.81倍。

由于重新分配，分配至香港公开发售的发售股份最终数目已减少至122.21万股发售股份，约占全球发售(于任何超额配股权获行使前)项下初步可供认购的发售股份总数的8.1%。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.38倍。于香港公开发售及国际发售之间重新分配29.19万股发售股份后，国际发售项下发售股份的最终数目为1391.72万股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约

91.9%(于任何超额配股权获行使前)。227.08万股发售股份已超额分配。

基于发售价每股发售股份27.75港元，且根据基石投资协议，基石投资者已认购合共707.18万股发售股份，合共占(于各情况下假设超额配股权未获行使)紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约1.96%，及全球发售项下发售股份数目的约46.7%。

国际发售项下合共有245.76万股股份(占全球发售项下初步可供认购发售股份约16.23%(假设超额配股权未获行使))获配发予Bossell Holding

Limited(该公司现有股东的紧密联系人)。公司已向联交所申请，而联交所已向该公司授出严格遵守上市规则第10.04条的豁免及配售指引第5(2)段项下的同意，准许该公司向Bossell

Holding Limited(公司现有股东的紧密联系人)分配国际发售项下的发售股份。

公告称，所得净额约10%将分配至进一步扩展IP库，约50%将分配至进一步制作版权剧，约15%将分配至开拓新兴商机，包括但不限于短视频中剧集角色账号的开发及商业化、内容营销及广告的开发及商业化以及非视频娱乐媒体的IP扩展，约15%将分配至寻求战略投资及收购机会(如拥有IP或IP开发能力的公司(例如拥有文学IP的公司)及下游业务(例如内容营销及电商)成为公司的附属公司)，以实施以IP为中心的长期增长战略，以促进内容开发及行业渗透以及培育充满活力的IP生态系统，从而进一步提升于观众中的影响力;约10%将用作一般企业用途。