10倍大牛历史新高！8万亿赛道狂飙 聪明钱逆势布局这些票(附股)

今日(8月9日)低开后震荡走高，创业板指领涨，沪指录得4连阳，今日成交额9530亿，较上个交易日放量4亿。截至收盘，沪指涨0.32%，深成指涨0.24%，创业板指涨0.71%。

板块方面，Chiplet、TOPCON电池、煤炭、燃气等板块涨幅居前，猪肉、中药、新冠治疗、福建自贸区等板块跌幅居前。

光伏再度爆发 TOPCon领涨

今日8万亿光伏赛道大爆发，领涨的无疑是赛道中的光伏设备板块，收盘大涨超4%，海优新材涨15%，组件巨头晶科能源涨超11%，芯能科技、清源股份、福斯特等多股涨停。

消息面，据财联社，近日美国参议院通过了《通胀削减法案》，并将法案提交给众议院。据悉，法案计划将2025年1月1日前开始建设的光伏项目的ITC税收减免力度恢复至30%；同时还计划通过提供10年消费者税收抵免的方式鼓励安装屋顶光伏等。

分析指出，法案如获通过，将有助于降低美国光伏的终端价格，提升其经济性，刺激需求释放。

10倍大牛历史新高

而今日领涨的无疑是TOPCon概念板块，巨头晶科能源大涨超11%，10倍大牛钧达股份盘中更是创出历史新高。

8月8日，中来股份首次对外公示了其电池的价格。其中，单晶N型TOPCon电池182双面，报价为1.40元/瓦；单晶N型TOPCon电池210双面为1.41元/瓦。

值得注意的是，从电池片的最新价格来看，中来股份的单价仅比PERC电池高1.1-1.4毛钱。

根据中国光伏行业协会(CPIA)统计，2021年PERC电池片市场占比约91%，HJT(异质结)、TOPCon合计占比不足3%。预计到2025年，以HJT和TOPCon为代表的超高效电池技术占比合计将接近40%，到2030年有望超过75%。

华鑫证券认为，N型电池为未来方向，现有电池产能的龙头企业，通常会选择TOPCon路线，以兼容现有产能；而行业新进入者，通常会选择 HJT路线布局未来。

主力资金：超百亿扫货63股

东方财富Choice数据显示，自7月5日调整以来，主力资金净买入63只光伏概念股，总金额超110亿元。

个股方面，主力资金最爱阳光电源，净买入超13亿元；排名第二的是捷佳伟创，净买额超10亿元。

晶盛机电、金晶科技、东方盛虹、科华数据、C快可、斯达半导、德业股份、福莱特、天合光能、福斯特等多股主力净买额在7.9亿元至3亿元之间。

北向资金：增仓近百亿最爱迈为股份

东方财富Choice数据显示，自7月5日调整以来，北向资金净买入62只光伏概念股，总金额超98亿元。

个股方面，北向资金最爱的是光伏设备股迈为股份，增持金额超12亿元；排名第二的是隆基绿能，增持金额超10亿元。

通威股份、福耀玻璃、固德威、TCL中环、高测股份、斯达半导、联泓新科、国电南瑞、天合光能等北向增持金额在8亿元至3.2亿元之间。

机构：光伏内外需求共振

综合机构观点看，光伏行业不仅有望内外需求共振，且硅料价格未来也有望下降。

中国光伏行业协会数据显示，今年上半年，光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%；组件出口额220.2亿美元，同比增长超过一倍，海外市场需求火热。中信证券表示，欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将保持较高速增长，2022年全球装机有望超230GW。

同时，海内外需求有望共振。中信证券表示，国内风光大基地、整县分布式推进及BIPV政策推动下，行业需求迎来加速增长，预计2022年国内光伏装机有望增至80GW。

据东吴证券测算，2022-2025年风、光加总要新增装机超过400GW，其中光伏新增46GW/年。因此判断2030年1200GW装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，在此背景下，光伏行业将迎来持续高景气时代。

国信证券指出，随着检修产能复产和新增产能释放，四季度硅料价格有望下降，缓解产业链价格压力。看好在海外市场和分布式市场具备品牌和渠道竞争优势、生产经营稳定性更高、先进电池产能规模更大的的头部一体化组件商，有望在下半年取得市占率的提升和盈利能力的改善。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心