《中证报》近日消息，业内人士证实钴金属要被战略收储，受该消息影响，8月9日，钴金属概念股异动拉升，腾远钴业(301219.SZ)一度飙涨近8%，寒锐钴业(300618.SZ)、华友钴业(603799.SH)等股跟涨。机构指出，钴预计2022-2023年处于供需紧平衡，2024年后供不应求加剧，钴资源拥有者有望从中受益。除上述企业外，还可关注中国电建(601669.SH)、容百科技(688005.SH)、中国中铁(601390.SH)。
新能源电池的主要原材料中，除了锂矿之外，钴矿石中的钴是制造锂离子电池的正极材料，同样非常重要。电池领域是钴资源最大的需求领域，其中以三元前驱体为主的动力电池钴消耗量占比达31%，以钴酸锂为主的3C锂电池钴消耗量占比达36%。
国内锂资源虽然丰富但禀赋不佳，而镍、钴资源匮乏，锂、钴、镍资源大量依赖进口，如果长期高度依赖外国资源，很容易造成“卡脖子”问题。据中国地质调查局预测，我国未来钴需求将达到2025年12万吨、2030年19万吨、2035年27万吨，未来15年累计需求将高达248万吨，是过去70年累计消费总量的3.8倍。
8月5日，工信部发布2022年上半年钴行业运行情况指出，精炼钴(包括电解钴、钴粉、钴盐等，折金属量)产量为5.8万吨，同比下降6.9%。价格方面，据北京安泰科信息股份有限公司数据，上半年金属钴现货均价为51.4万元/吨，同比上涨48.5%，二季度价格高位回调，6月30日钴价格较今年高点下降32.5%。钴精矿、钴湿法冶炼中间品分别进口1.2万吨、16万吨，同比增长79.2%、4%。
据悉，非洲“刚果金”是全球钴矿储量最丰富的国家，钴资源供给约占70%全球钴资源总供给，目前我国是刚果金钴矿最大的投资国。2020年刚果(金)的前三大供给商是嘉能可、洛阳钼业和欧亚资源，供给占比分别为29%、17%和11%。
值得注意的是，该地多座钴矿区的开采权均被我国各大矿产企业所拿下，其中洛阳钼业拿下了刚果金的Kisanfu铜钴矿，该矿区钴矿储量为310万吨，紫金矿业拿下了卡库拉铜钴矿，该钴矿区是世界上第一大钴矿区，初步勘查储量将超过千万吨，除此外、还有中国有色矿业集团，金川集团等十多家优秀矿产企业，也都分别拿下了多个钴矿区的开采权。
此外，此前特斯拉公布称，将与中国企业华友钴业和中伟股份签订供货框架协议，后两家企业将向特斯拉供应电池材料三元前驱体，即镍、钴和猛材料。
光大证券认为，钴预计2022-2023年处于供需紧平衡，2024年后供不应求加剧。新能源汽车高速发展带来的动力电动用钴量将有望维持在27%左右的复合增速(2022-2025年)，2022-2023年全球钴矿供给增长较快，钴行业将维持供需紧平衡；2024年后新增钴矿有限，钴供应短缺将加剧。
国泰君安表示，国内原料价格持续走低最近企稳，钴盐冶炼企业价格调整逻辑转向需求主导。钴业公司多向电新下游制造业延升，构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势，增强竞争壁垒。受益：华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、格林美。
相关概念股：
华友钴业(603799.SH)：中国最大的钴化学品生产商之一，钴化学品产量位居世界前列，公司主要生产四氧化三钴、氢氧化钴、硫酸钴等各类钴产品及电积铜、粗铜等铜产品。
中国电建(601669.SH)：公司在海外投资的刚果(金)SICOMINES铜钴矿项目预计总投资32.4亿美元，该铜钴矿估算的整个矿区矿石量为2.2亿吨。
容百科技(688005.SH)：公司有一种技术金属回收技术，采用无机酸溶解，除杂提纯，共沉淀方法回收正极材料中镍钴锰元素，可实现98.5%以上镍钴金属的回收，处于行业领先地位。
中国中铁(601390.SH)：公司保有资源/储量主要包括铜约900万吨、钴约60万吨、钼约70万吨，其中，铜、钴、钼保有储量在国内同行业处于领先地位。
腾远钴业(301219.SZ)：国内钴盐生产龙头企业之一，主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐以及四氧化三钴等钴氧化物。
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