ST海航拟募资108.7亿元补流 瀚巍投资现金包揽全部增发股

8月11日晚，ST海航(600221)披露定增预案，此次定增募集的108.7亿元，上市公司的关联方海南瀚巍投资有限公司，将全部现金包揽。

根据增发预案，ST海航拟以1.09元/股的价格，发行不超过99.73亿股，预计拟募集资金总额为不超过108.7亿元。扣除发行费用后，此次募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

对于此次增发募资的必需性，ST海航在增发预案中指出，公司属于航空运输业，具有资金投入规模大的特点，充足的资金供应是公司进一步扩大业务规模、提升营运效率的必要条件。但是，2020年初以来，新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，疫情对全球航空运输业造成巨大冲击。随着后疫情时代全球航空运输业的逐步复苏，公司对流动资金的总体需求逐步增加。

数据显示，截至2019年末、2020年末、2021年末及2022年3月末，ST海航资产负债率分别为68.40%、113.52%、92.34%及94.91%，资产负债率水平较高，特别在新冠肺炎疫情影响下，公司短期风险和不确定性有所提高。

ST海航称，为避免目前较高的资产负债率水平限制公司业务发展，制约公司的融资能力以及持续经营能力，公司通过本次非公开发行A股股票融资，将降低资产负债率，进而优化公司资本结构，增强抵御财务风险的能力，提升公司财务稳健性，保障公司长远发展。

上述增发股份的认购方海南瀚巍投资有限公司，将以现金方式一次性全额认购此次非公开发行的全部A股股票。瀚巍投资已在《附条件生效的非公开发行股份认购合同》和《海南瀚巍投资有限公司承诺函》中承诺，其本次认购资金来源于自有或自筹资金，不会直接或间接以任何形式来源于上市公司及其董事、监事、高级管理人员提供的财务资助或者补偿，不存在代持、对外募集资金等情形，不存在分级收益等结构化安排，不存在杠杆结构化融资的情形。

公告显示，瀚巍投资成立于2022年5月，注册资金10亿元，系*ST海航控股股东方大航空之控股子公司海航航空集团设立的全资子公司，实控人为方威。按照《上市规则》的相关规定，瀚巍投资为ST海航关联方。此次非公开发行完成后，ST海航控股股东将变更为海南瀚巍投资有限公司，但实际控制人仍为方威。

2021年，ST海航引入方大集团作为战略投资人，推进海航控股及相关企业重整工作。在增发预案发布前夕，即2022年8月10日晚间，ST海航披露《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚事先告知书〉的公告》，监管单位对ST海航的违规问题，依照法治化原则进行了处罚。这意味着，随着处罚落地，涉及破产重整的上市公司的重整收尾工作也将完结。

资料显示，方大集团成立于2000年4月，总部位于北京市，是一家以炭素、钢铁、医药、商业、航空五大板块为核心的跨行业、跨地区、多元化、具有较强国际竞争实力的大型企业集团，拥有员工总人数近13万人，2021年度方大集团总资产超过1500亿元、营业收入超过1300亿元。

（文章来源：证券时报·e公司）

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