概念追踪 | 特斯拉德州大型储能项目获批！海内外需求共振 产业链呈快速增长态势(附概念股)

近日，特斯拉在德州超级工厂的一项大型电池储能项目获得奥斯汀市的批准。据悉，这个项目将使用名为Megapack的商业电池为生产工厂供电，虽然具体容量尚未透露，这一项目的挂牌面积达53.27英亩，特斯拉希望通过这一储能项目来应对德州当地多变的气候环境，保证工厂生产稳定。机构表示，随着储能单站规模逐渐大型化、电化学储能新增装机规模持续提升、电源侧强制配置储能&电力改革不断深化，储能行业加速发展。

3月25日，特斯拉向奥斯汀市提交了该项目。据悉，Megapack是特斯拉为电力公司定制化设计和生产巨型储能设备，已被用于世界各地的许多大规模储能应用中，每个单元最大可储存3MWh——足以平均为3600个家庭供电一小时。Megapack项目将使特斯拉能够更好利用屋顶太阳能发电系统，缓解德州当地电网问题带来的负面影响。特斯拉对德州工厂寄予厚望，该厂除了计划达到每年 50 万辆 Model Y 的产能，以及 100 万辆的整体产能，德州工厂可能成为未来全球最大的电池工厂。

据悉，储能产业链是整个电力体系中涉及范围较广的产业链，其上游主要包括电池原材料及生产设备供应商等；中游主要为电池、电池管理系统、能量管理系统以及储能变流器供应商；下游主要为储能系统集成商、安装商以及终端用户等。

中商产业研究院整理的数据显示，2021年中国储能市场累计装机功率位居全球第一，为43.44GW，同比增长约22%，2016-2021年储能累计装机量年均复合增长率为12.3%；其中，抽水蓄能装机功率37.57GW，占比86.5%；电化学储能装机功率5117.1MW，占比11.8%。新增储能装机7.4GW，其中，抽水蓄能装机功率5262MW，占比71.1%；电化学储能装机功率1844.6MW，占比24.9%，较2020年的9.2%增幅较大。新增储能项目146个，其中抽水蓄能项目个数5个，电化学储能项目个数131个，在电化学储能项目中，锂离子电池储能项目120个，电化学储能市场份额增长明显。

国家能源局数据显示，2022年1-5月，全国太阳能发电新增装机2371万千瓦，同比增幅为139%。截至5月底，全国太阳能发电装机容量约32789万千瓦，同比增长24%。而随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面，央视财经报道，江苏常州某储能公司战略市场与产品管理部负责人表示，公司今年上半年的生产量是去年的5倍，但实际上接到的订单量应该是在去年的8倍。

此前，全球权威调研机构IHSMarkit公布了2021年全球光伏逆变器出货量排行榜，中国企业占据全球逆变器出货量前三。阳光电源为全球第一，华为则因海外业务受阻成为全球第二，锦浪科技为全球第三，中国光伏逆变器企业在全球逆变器市场上形成“三足鼎立”的格局。

储能产业发展提速，上市公司动作不断。

鹏辉能源发力储能电池业务。该公司此前发布公告称，拟在浙江省衢州市智造新城建设年产20GWh储能电池项目，总投资计划约60亿元。公司拟定增募资不超过45亿元，扣除发行费用后将用于年产10GWh储能电池项目、鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目，并补充流动资金。

万里扬持续加码储能业务。该公司在今年7月接受投资者调研时透露，目前已投入运营的为发电侧储能电站，装机容量约40MW，位于广东省和甘肃省，主要为火电厂提供调频服务。另外，已签投资协议拟开工建设的电网侧独立储能电站位于广东肇庆和浙江海盐、义乌、江山4个项目，总规模达到1000MW/2000MWh。公司计划2022年开工建设3个储能电站项目，合计装机约700MW，于2023年开始先后投入运营。根据规划，未来3到5年，公司将扩大独立储能项目储备规模，储备项目总规模或超过3000MW/6000MWh。

东方证券表示，国内储能电站市场受到政策催化，经济性显著提升，下半年储能装机进度有望提速。国内储能电站快速放量，2025年市场空间近50GWh，带来370亿电池空间和52亿变流器空间。产业链包括设备供应商-集成商-运营商三大环节，价值量大、储能业务占比高的环节有望受益。

民生证券表示，储能是高成长性赛道，海内外需求共振，产业链相关公司有望保持快速增长态势。建议关注四条主线：一、重点推荐储能电池提供商：宁德时代、亿纬锂能、派能科技、鹏辉能源；二、重点推荐含储量高的逆变器公司：阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技；三、建议关注储能消防领域龙头青鸟消防以及储能温控有望快速放量的英维克；四、建议关注储能断路器领域龙头良信股份。

相关概念股：

南都电源(300068.SZ)：公司储能业务已遍布全球近40个国家及地区，在全球储能装机规模超过2GWh，处于行业领先水平。

固德威(688390.SH)：公司是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统。储能系统的研发、生产和销售，致力于全球新能源应用，提供一流解决方案。

阳光电源(300274.SZ)，公司的业务基本涵盖整个储能产业链。目前公司的储能设备和系统解决方案在世界上属于最成熟的系统。

新特电气(301120.SZ)：公司国产变频用变压器市占率第一，主营业务为变频用变压器为核心的各式特种变压器、电抗器的研发、生产与销售及配套产品的销售，公司生产的变压器广泛应用于风力发电，公司的变频用变压器系统可对各类高电压电机实现智能化控制。