全球最大主权基金上半年亏损1740亿美元 股票债券投资遭“双杀”

全球规模最大的主权财富基金——挪威主权财富基金录得疫情以来最大亏损。

挪威银行投资管理公司周三(17日)在其网站上发表声明称，在截至今年6月份的上半年，受加息、通胀飙升和市场波动影响，挪威主权财富基金的回报率为-14.4%，亏损金额高达1740亿美元。其中，二季度的回报率为-10%，是自2020年第一季度创下的-14.6%纪录以来的最差业绩。

尽管如此，该基金上半年的总回报率，仍比其设定的基准指数表现高出1.14个百分点。

该基金2021年底的规模达到1.338万亿美元，不过经历较大亏损后，目前该基金的规模在12.323万亿挪威克朗(约合1.271万亿美元)。成立于上世纪90年代的挪威主权财富基金，其投资组合有超过9000只股票，基本都在海外市场。

今年上半年，该基金股票投资回报率为-17%，固定收益投资回报为-9.3%。不过该公司在非上市房地产投资上回报率达到7.1%，只是这部分非上市资产只占其投资总额的3%。

风险和不确定性将是未来常态

该基金公司首席执行官Nicolai Tangen今年5月对国会表示，更大的不确定性和风险将会是这家全球最大主权基金的新常态，受多方因素的影响，该公司现在可能面临30年来最大的变化。

从富时全球指数的各子行业来看，由于石油、天然气和成品油价格的大幅上涨，能源行业是唯一一个录得正回报的行业，回报率高达13%，其他10个行业都出现亏损。而科技股表现却尤为糟糕，纳斯达克指数今年上半年下跌28.55%。

今年上半年，对于基金总体回报拖累最大的十只个股分别是：Meta、亚马逊、苹果、微软、英伟达、Alphabet、阿斯麦、特斯拉、德国房地产公司Vonovia 和奈飞。

2月27日，挪威决定将俄罗斯资产从该基金组合中剔除，作为挪威对俄罗斯的制裁措施之一，并要求挪威央行在3月15日之前就如何撤出这些投资提出计划。

之后，由于俄罗斯禁止外国投资者在其股票市场执行交易，挪威退出决定的具体落地执行遇到了问题，并造成大笔亏损。

（文章来源：财联社）

文章来源：财联社