出售雅生活3.45%股份 雅居乐多渠道筹资“补血”

尽管近来地产行业雷声不断，但还有公司在努力保证债务偿付。

8月19日，粤系房企雅居乐(03383.HK)发布了一则公告，称拟以每股7.01港元的价格，出售其持有的4900万股雅生活股份，占雅生活已发行股本的3.45%。通过此次出售，雅居乐预计所得款项约为3.43亿港元。

待出售事项完成后，雅居乐仍持有雅生活逾7.22亿股股份，占雅生活已发行股本的约50.86%。

值得一提的是，截至8月18日收盘，雅生活(03319.HK)报8.35港元。由此，雅居乐的此番出售折价约16%。截至发稿，雅生活股价跌13.77%，报7.2元。

雅居乐表示，此次出售所得的全部资金将用于加强其资产负债表及财务流动资金，增强其短期偿债能力。

与此同时，雅居乐的关联方共青城雅生活投资管理合伙企业(有限合伙)(下称共青城)也将出售其持有的约2950万股雅生活股份，每股作价7.01港元，所得款项总额预计约为2.07亿港元。

据披露，共青城为雅生活的员工持股平台。其中，雅居乐执行董事黄奉潮为雅生活董事会联席主席兼执行董事；雅生活首席执行官李大龙也是雅生活的执行董事。黄奉潮及李大龙均间接控制共青城。

雅居乐在公告中表示，共青城拟将这笔款项提供给雅居乐作为贷款，无抵押且不计息。由此计，雅居乐此番将获得约5.5亿港元的资金。

事实上，近期雅居乐在资产处置、寻求融资等方面已有许多动作。

6月份时，雅居乐就曾将其持有的重庆四宗土地的一个项目公司股权出售，交易对手为北京首创，总对价约7.64亿元。该笔交易完成后，雅居乐预计将录得亏损约650.4万元。

尽管如此，雅居乐表示，考虑到房地产行业当前的市场状况及日益严峻的经营环境，项目公司销售表现欠佳，且成本持续上涨，而出售项目公司权益可立即提供现金流入，增强流动资金，有助于满足其未来业务发展的营运资金需求。

同期，雅居乐还谋求到一笔融资。6月下旬，雅居乐旗下的富锐发展与优先贷款方等方面签订优先融资补充协议，将此前的一笔融资最终到期期限延长12个月，同意签署夹层融资协议并设立相关担保等。

根据相关融资协议，夹层贷款人同意提供本金总额最高为8.94亿元港元的夹层融资，自提取日期起计为期24个月。同时，夹层融资需要雅居乐签立担保。

根据该夹层融资协议，在达到某些条件后，夹层贷款人可选择将贷款转换为借款人的所有已发行股份；前述条件中包括雅居乐无力偿债等。雅居乐在公告中表示，若夹层贷款人选择行使选择权，则富锐发展将不再是雅居乐附属公司，并预计录得约14.37亿港元的亏损。

据披露，富锐发展的主要资产为位于香港柏架山道的一幅土地，以及位于香港英皇道的一幅土地。该物业拟发展为两幢约有600个单位的住宅楼宇。此前有长期跟踪地产板块的固收分析师透露，雅居乐能获得该笔融资主要就是依靠在香港的项目。

接连的资产出售和谋求融资后，雅居乐成功完成了两笔债务的兑付。

7月11日，雅居乐发布公告称，已将足够资金存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，用于7月13日全额赎回一笔债券的本息，即2020年发行本金总额为15亿元、票面利率6.2%的非公开发行债券。

8月11日，雅居乐再发布一则自愿公告，称已将足够资金存入受托人指定的银行账户，用于赎回8月14日到期的2亿美元优先票据，票面利率为5.125%。

数据显示，2022年内，雅居乐将到期债务还有一笔8月31日的4亿美元债，以及10月份的15亿元私募债以及10亿元ABS。

（文章来源：第一财经）

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