周一，美股三大指数延续上周五深跌趋势，均跌近2%，道指重挫逾640点。对美联储大幅加息的担忧情绪重新笼罩华尓街。一些分析师担心最近美股反弹是建立在对美联储政策政策立场发生错判的基础之上的。市场关注本周的美联储杰克逊霍尔年会。
【美股】道琼斯指数收盘下跌642.80点，跌幅1.91%，报33063.94点;标普500指数收盘下跌87.63点，跌幅2.07%，报4140.85点;纳斯达克综合指数收盘下跌323.64点，跌幅2.55%，报12381.57点。标普500指数的11个板块周一全军覆没，可选消费板块跌超2.8%表现最差，能源板块跌超0.2%。芯片、WSB概念等大多数板块普遍低收。AMC院线(AMC.US)收跌约42%，3B家居(BBBY.US)收跌约16%。明星科技股齐跌，
Meta(META.US)和微软(MSFT.US)跌近3%;亚马逊(AMZN.US)跌3.6%，苹果(AAPL.US)跌超2%;奈飞(NFLX.US)跌超6%，谷歌母公司Alphabet
(GOOG.US)跌2.5%，特斯拉(TSLA.US)跌3.5%后收跌超2%。热门中概跑赢大盘。中概ETF
KWEB涨1.3%，CQQQ微跌，纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨1.2%。
【欧股】德国DAX 30指数收跌2.32%，英国富时100指数收跌0.22%，法国CAC
40指数收跌1.80%，欧洲斯托克50指数收跌1.93%。
【亚太股市】日经225指数跌0.47%，韩国KOSPI指数跌1.21%，新加坡海峡时报指数涨0.49%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.90%，泰国SET指数跌0.62%，印度孟买30指数跌1.46%。
【外汇】追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)
最高涨0.9%，一度升破109关口，至7月14日来的五周多高位，也逼近当时盘中所创109.29的52周新高，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.82%，在汇市尾市收于109.0460。
【加密货币】美元走强施压加密货币价格，比特币跌1.39%，报21210美元/枚;以太坊跌1.70%，报1591.72美元/枚。
【黄金】美债收益率和美元携手走高打压金价。COMEX
12月黄金期货收跌0.8%，报1748.40美元/盎司，连续两日创7月28日以来收盘新低，本周累跌2.90%，连跌六日，至7月27日来的近四周低位。
【原油】WTI
9月原油期货收跌0.59%，报90.23美元/桶;布伦特10月原油期货收跌0.25%，报96.48美元/桶，两种油价均止步三日连涨。
【基础金属】伦敦基本金属期货涨跌互见。LME铜跌0.22%，报8061美元/吨;LME锌涨1.08%，报3525美元/吨;LME镍涨0.72%，报22419美元/吨;LME铝涨0.04%，报2387美元/吨;LME锡跌1.24%，报24488美元/吨;LME铅跌1.40%，报2013.50美元/吨。
【宏观消息】
石油期货和基本面“脱节”可能迫使欧佩克+采取行动，欧佩克+可能需要收紧产量以稳定市场价格。沙特能源大臣称原油期货与基本面愈发“脱节”，可能会迫使OPEC+采取行动以收紧产量，该产油国联盟很快将启动2022年以后的新版石油产量协议谈判，推动油价跌幅收窄。此前因担心全球经济前景和更多伊朗石油进入市场的可能性，国际油价曾大幅下跌。白宫周日称，美、英、法、德领导人讨论了恢复2015年伊朗核协议的努力，伊朗称2023年3月产油能力超过400万桶/日。
欧美天然气价格齐涨，美国期货合约触及14年新高。周一，美国天然气期货跳升至14年新高，因俄罗斯将关闭北溪管道的消息导致欧洲天然气价格飙升，市场猜测其他国家对美国天然气的进口需求将飙升。纽约商业交易所美国天然气期货一度上涨6.9%至9.982美元/百万英热。在欧洲，基准天然气期货一度上涨20%，推动电价再创历史新高。Bok
Financial Securities高级副总裁Dennis
Kissler表示，欧洲方面的消息“让市场措手不及”，迫使投机者回补看跌头寸。天然气价格对一些关键心理价位的突破也激发了市场买盘。
对美联储将保持鹰派的押注达到史无前例的高位。机构指出，杰克逊霍尔年会前，对冲基金对美联储将坚持鹰派的押注达到史无前例的高位，有担保隔夜融资利率(SOFR)期货空头头寸达到创纪录的69.5万份合约(波动1BP价值1700万美元)，如果美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上排除转鸽可能性，这一押注将获利。在欧洲美元期货市场，对冲基金的净空头头寸超过260万份合约，接近今年最高水平。与此同时，交易员们还建立了针对10年期美债的大型看跌期权结构，押注10年期国债收益率在一个月内走高至3.70%。BMO
Capital Markets的美国利率策略负责人表示，从3年期国债领跌看，对美债的做空反映市场预期美联储短期内不打算调整货币政策方向。
巴克莱：增长风险仍是欧元复苏阻力，但料不会改变欧洲央行政策正常化道路。巴克莱货币策略师在一份报告中写道，欧元区令人失望的经济增长仍是欧元复苏的一大阻力，但不足以让欧洲央行偏离其货币政策正常化的道路。策略师们认为技术性衰退不会像欧洲央行执委施纳贝尔上周所说的那样，成为欧洲央行政策正常化的障碍。欧洲央行本周四将公布7月份货币政策会议纪要，当时加息了50个基点，会议纪要应该会进一步揭示利率前景。
【个股消息】
Zoom(ZM.US)二季度收入逊于预期，称受美元走强的影响，下调全年业绩指引，股价盘后跌超7%。Zoom视频通讯二季度调整后EPS为1.05美元，分析师预期0.92美元。二季度收入11.0亿美元，分析师预期11.2亿美元。公司收入受到美元升值和线上业务的冲击。预计全年调整后EPS为3.66-3.69美元，公司先前预估3.70-3.77美元。预计全年收入43.9-44.0亿美元，公司先前预计45.3-45.5亿美元。预计三季度调整后EPS为0.82-0.83美元，分析师预期0.91美元。预计三季度收入11.0亿美元，分析师预期11.6亿美元。Zoom美股盘后跌7.43%。
家庭健康服务提供商Signify
Health(SGFY.US)收涨32%，获亚马逊(AMZN.US)、联合健康(UNH.US)等公司竞购。市场消息称，该公司计划召开董事会，评估多项收购要约。竞标者包括科技巨头亚马逊、联合健康、西维斯健康(CVS.US)以及家庭医疗服务提供商Option
Care health
Inc.。报道称，该公司最早可能在本周宣布竞标的胜出者，并补充称，联合健康提出的最高报价超过每股30美元，略高于亚马逊的报价。此前，媒体报道称，如果进行拍卖，Signify
Health的估值可能超过80亿美元。瑞士信贷分析师A.J.
Rice表示“亚马逊可以说是医疗保健领域财力最雄厚的潜在收购者。”该行认为，亚马逊的出价可能会进一步提高收购价格，并使竞争更加激烈。
辉瑞(PFE.US)向FDA提交奥密克戎疫苗的紧急使用授权申请。美东时间周一，辉瑞向美国食品药品监督管理局(FDA)提交申请，要求其批准针对奥密克戎BA.4和BA.5的疫苗。美国政府已经和辉瑞签署了1.05亿新疫苗的采购协议，FDA发言人Abby
Capobianco表示，FDA正在与疫苗制造商密切合作，以确保在对疫苗的安全性和有效性进行审查后，让疫苗能够在秋季上市。目前，辉瑞针对BA.4和BA.5疫苗的公开数据很少，而且都是基于对小鼠的研究。
【大行评级】
花旗：将唯品会(VIPS.US)的评级从“中性”上调至“跑赢大盘”，并将目标价定为 12 美元。
RBC：将Coupa Software(COUP.US)的评级从“跟随行业”下调至“跑输大盘”，目标价从65美元下降至55美元。
Evercore：将联合包裹(UPS.US)评级由“增持”下调至“持有”。
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