不削减本金、保证利息安排：世茂集团境外债务初步重组方案出炉

8月23日，记者从知情人士处获悉，历时一个半月，世茂集团于8月19日，将一份境外债务初步重组方案给到了债权人小组的财务顾问。

该方案主要内容为：46.5亿元银团贷款计划分摊3-6年摊销，公、私债券延展39-93个月。

知情人士表示，该公司拟在重组生效后第36、42、48、54、60、66和72个月分别支付14%、28%、42%、56%、70%、85%和100%的摊销费用。

对于总额达71.3亿元的B类债务，包括57.2亿元的公共债券、10.7亿元的私人票据及3.4亿元的无担保双边贷款，世茂集团拟在重组生效日期后发行六批新票据，分别占计划债权人债权的9%、9%、18%、18%、23%及23%，期限分别为39,45,57,69,81及93个月。

截至发稿时止，世茂集团未就上述方案作出回应。

可以说，比起近期的房企重组案例，世茂集团境外债务重组方案没有任何本金削减，还保证利息安排。“以地产当前的危机，这个周期也算比较现实。”资本市场人士反映，不排除后续还会有其他房企陆续给出债务重组方案。

2022年7月15日，世茂集团收到港交所复牌指引，继续停牌。据该公司最新公告显示，2022年前7月，累计合约销售金额为505.9亿元。

（文章来源：21世纪经济报道）

文章来源：21世纪经济报道