科信技术拟定增募资不超过6亿元 股价涨15.86%

今日，科信技术(300565.SZ)股价上涨，截至收盘报48.80元，涨幅15.86%。

2022年8月22日晚，科信技术披露《2022年度向特定对象发行A股股票预案》，本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人陈登志在内的不超过35名(含本数)符合中国证监会规定条件的特定发行对象。发行对象范围包括：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格的境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。公司实际控制人陈登志拟以现金方式参加公司本次向特定对象发行认购，认购金额不低于3000.00万元(含本数)，最终认购数量根据实际发行价格确定。本次发行的发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行的股票。

本次发行采用竞价方式，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之八十(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。最终发行价格将在本次向特定对象发行申请经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

陈登志不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股股票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，陈登志将继续参与认购，并以本次发行底价(定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%)作为认购价格。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，发行的股票将申请在深圳证券交易所(创业板)上市交易。本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过公司总股本的30%，即不超过6240.00万股(含本数)，若公司股票在本次发行前有派息、送股、资本公积转增股本、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过60017.71万元(含本数)，在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于储能锂电池系统研发及产业化项目、补充流动资金和偿还银行借款。

公司本次发行对象中陈登志为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，陈登志拟参与认购本次向特定对象发行股票构成与公司的关联交易。截至预案公告之日，除陈登志外，本次发行尚未确定其他发行对象，因而无法确定其他发行对象与公司的关系。公司将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露其他发行对象与公司的关系。

截至预案公告之日，公司控股股东、实际控制人为陈登志，其直接持有公司2627.74万股股份，持股比例为12.63%，同时陈登志通过云南众恒兴企业管理有限公司间接持有公司119.42万股股份，间接持股比例为0.57%。陈登志直接和间接持有公司的表决权比例为13.21%。公司的总股本为2.08亿股，假设公司本次发行按照发行数量上限6240.00万股进行测算，假设公司控股股东、实际控制人不参与本次发行，则本次发行完成后，陈登志直接和间接持有公司的表决权比例将变更为10.16%，仍为上市公司的控股股东、实际控制人。因此，本次向特定对象发行将不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形。

公司表示，通过本次向特定对象发行可以加大储能领域的技术研发和生产投入，提高公司盈利能力；缓解资金压力，增强盈利能力。

（文章来源：中国经济网）

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