8月25日，中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“中国中免”)正式在香港交易所挂牌。本次公开发行共募集资金20.7亿美元(绿鞋前)/23.8亿美元(绿鞋后)。瑞银为本次IPO的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。据悉，中国中免以多倍超额认购的成绩成为年内香港市场最大规模的IPO。
据介绍，中国中免港股IPO取得了几大重要里程碑，分别是：2021年6月以来香港市场最大规模的IPO；近7年来A股至H股IPO最大规模项目，同时也是国企中A-H股发行折价最低项目；亚洲及全球近11年来最大规模零售业IPO；近16年来全球规模最大的旅游零售业IPO。
瑞银亚洲区股票资本市场部联席主管郭自力表示：“市场在今年大部分时间里都表现波动，但中国中免的基本面依然稳健，发展前景良好。我们获得了顶级长线投资者、主权基金以及全球战略投资者的强烈兴趣，他们都热衷投资于全球最大零售运营商中国中免。此外，我们也希望借此成功发行鼓励更多的发行人进行IPO计划。”
瑞银证券全球投资银行部中国消费、医疗及房地产主管谌戈补充道：“在近期的市场波动中，投资者需要考虑当下充满挑战的市场环境。然而，对于中国中免的上市，我们积极分析且介绍了公司的业务优势和增长前景，该公司将特别受惠于中国消费者对提升生活质量的追求。投资者对中国中免的认可也体现在本次发行的认购水平上，从而使其成为国有企业中，A股至H股上市折让率最低的企业之一。我们相信，这对其他优秀的中国发行人来说，有积极推动作用。”
（文章来源：上海证券报·中国证券网）
文章来源：上海证券报·中国证券网
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